Россия продолжает оставаться страной неиспользованных возможностей для экспорта крепкой алкогольной продукции (водки и ЛВИ) и спирта. Причины этого:

- огромный собственный рынок потребления крепкого алкоголя и надежда отечественных производителей в будущем захватить с помощью государства долю рынка нелегальной водки и суррогатов крепкого алкоголя ;
-доминирование монопродукта на рынке крепкого алкоголя- водки (даже при всем уважении к импортному элитному алкоголю: виски, джину, рому, текиле – их объем не превысит по итогам года 1,5% от рынка легальной водки России; тот же коньяк не превысит 7,7% от рынка легальной водки России по итогам года);
- недостаток денежных средств у абсолютного большинства российских компаний для серьезного выхода на западные рынки и рынки ближнего зарубежья;
- достаточно развитой рынок собственной недорогой качественной водки в странах бывшего Советского Союза и славянских бывших социалистических государствах;
- незаинтересованность государства в продвижении российского алкоголя на западные рынки (отсутствие государственных программ поддержки и продвижения российского алкоголя на мировой рынок);
- снижение роли западной водки в 2006-2007 г.г. и восстановление производства легальной водки в 2007 г. на уровне показателя 2004-2005 г.г.
- реально никто не ждет российскую водку за рубежом (наиболее благоприятным периодом для российского экспорта водки мог быть период конца 20 века – с 1990 по 1999 г.г.). В это время наблюдался интересе к России- как государству новых демократических преобразований и при этом экономически слабому на тот момент. Отлично могла бы пойти по мировому рынку в тот период водка: «Довгань», «Гжелка», «Флагман»… Та же «Столичная» уже в конце 90-х продавалась в объеме не более 3 млн дал в год вместо бывших некогда 35 млн дал. Сегодня Россия в целом в мире воспринимается иначе: это вновь достаточно сильная страна (пусть с бедным населением) с огромными сырьевыми запасами и восстанавливаемой армией, собственной международной политикой (у нас не осталось ни одного союзника из числа бывших стран СССР и соцсодружества) и непредсказуемым поведением в отношении западных стран. На самом деле иностранцы, если не брать русскоязычную диаспору, сегодня не видят разницы между российской или не российской водкой, водкой из винограда и водкой из зерна…

В мире зарубежные маркетологи создают новый тренд: на смену старым лидерам крепкого алкоголя (виски, джин, ром) готовят новый- водку; пытались – текилу, но это не серьезно (как ни назови кактус- хоть агавой ); этот напиток - не может быть по сути лидером мирового алкогольного рынка. К сожалении, Россия опоздала к этому тренду… Какая российская водка сможет попасть в мировой рынок на волне формируемого тренда, кроме «Парламента» и «Русского стандарта» - пока сказать трудно.

Невозможность производителей водки и ЛВИ развиваться за счет роста легального рынка (при отсутствии процесса сокращении нелегального) подталкивает производителей развивать экспортные программы, но на западных рынка на продвижение продукции требуются серьезные деньги, которые производители последние 2 года тратят на преодоление последствий очередного кризиса 2006 г.

Экспорт спирта в России вырос в первом полугодии 2007 г. по сравнению с 2004 г. на 144,6% (в первом полугодии на 28%), но при этом понизился по сравнению с 2006 г. (на 33%), и серьезным экспортом эти небольшие объемы поставок назвать нельзя. Потенциал экспорта спирта в России практически не используется. Экспорт спирта из России в 25 раз ниже объема экспорта спирта из Украины. Российским производителям в сегодняшних созданных государством экономических условиях выгоднее производить «левый» спирт для производства нелегальной водки и т.д., чем развивать экспортные программы. Легальный экспорт спирта составляет не более 1,5% от легально произведенного в России, а в январе-сентябре 2007 г. составил 0,95% от произведенного за этот период (в первом полугодии- 0,82% от произведенного в первом полугодии). Прирост экспорта спирта в январе- октябре 2007 г. относительно января- сентября 2007 г. составил 22%, что является достаточно высоким показателем.

Экспорт водки в январе- сентябре 2007 г. вырос по сравнению с 2004 г. . на 50% (в первом полугодии- на 112,5%) и по сравнению с 2006 г. на 31,9% (в первом полугодии- на 33%). Прирост экспорта водки и ЛВИ в сентябре- октябре 2007 г. к январю- сентябрю 2007 г. составил всего 7% (темпы экспорта в октябре снизились).

При этом экспорт российской водки в 1 полугодии 2007 г. в страны мира (3,06 млн дал) отставал от объема экспорта украинской водки в первом полугодии в страны мира на 17% (3,7 млн дал).
Если сравнить соотношение экспорта-импорта водки и ЛВИ на российском рынке, то в январе-сентябре 2007 г. экспорт превзошел импорт водки и ЛВИ на 13,2%; в первом полугодии экспорт превосходил импорт на 91% (в 3 квартале импорт водки и ЛВИ активизировался).

Потенциально успешных для мирового рынка (а не рынка СНГ) в России на сегодняшний день не более 3-5 брендов. Экспорт водки в январе-сентябре 2007 г. составил 4,78% (в первом полугодии составил 5,3%) от произведенной продукции. В январе- октябре 2007 г. эта доля составила 4,45%- доля экспортной продукции падает прежде всего из-за высоких темпов восстановления легального рынка водки (даже с учетом его отставания в целом: производство, импорт, экспорт на 8% от 2004 г.).

Экспорт пива: на протяжении ряда лет России экспортирует пиво; объем экспорта сопоставим с импортом этого продукта (около 20 млн дал в год, что составляет около 2% от объема производства). В 2007 г. уже в октябре России преодолела рубеж в 20,2 млн дал при приросте экспорта в 7% относительно января- сентября 2007 г.

Изменение объема рынка экспорта алкогольной продукции в 1,2,3 кварталах и начало 4 квартала 2007.

Во втором квартале 2007 г. относительно показателей первого квартала российские экспортеры усилили свои позиции по поставкам спирта (+53%); водки и ЛВИ (+18,6%); пива (+55%). Россия явно не использует свои возможности в экспорте легального спирта. Та же Украина произведет в 2007 г. 31 млн дал спирта, из которых 10-11 млн дал (или около 33%-34%) будет отправлено на экспорт (по итогам января – августа 2006 г. Украина произвела 19,37 млн дал спирта, из которых на экспорт было отправлено 5,55 млн дал). В третьем квартале ситуация изменилась: на 23,6% выросли относительно 2 квартала поставки спирта; на 25,3% упал экспорт водки и ЛВИ относительно 2 квартала; на 23% снизился экспорт различного вина.

В начале 4 квартала 2007 г. ( в октябре) картина следующая: экспорт спирта в октябре составляет 16,4% от всего объема экспорта спирта в 2007 г. (при среднем возможном показателе в 8,33% в месяц доля октября в 2 раза выше среднегодовой); экспорт водки и ЛВИ в октябре составляет всего 6,5% при среднегодовом показателе в 8,33% да еще с учетом холодного сезона и в других странах Европы); экспорт пива в октябре составляет 3,8% от экспорта 2007 г. и в 2,5 раза меньше среднегодового).
Особых успехов на рынке экспорта российского алкоголя пока не наблюдается.

Динамика изменения показателей экспорта водки и ЛВИ по странам в январе – октябре 2005 – 2007 г.г.

В связи с тем, что экспорт водочной продукции во много определяется стоимостью продукции, во главу угла показателей, связанных с экспортам целесообразно ставить финансовый показатель, а не показатель объема экспорта. Кроме того, для анализа целесообразно разбить все страны на 3 группы:
- группа стран, входивших в состав СССР с близкой нам структурой потребления (причем, в эту группу целесообразно включить и мусульманские страны бывшего Союза, так как наше влияние в течение многих лет там было первалирующим);
- группа стран Европы и Азии – бывших союзников по типу экономики; - группа стран дальнего зарубежья с двумя подгруппами: страны с северным типом потребления алкоголя; страны с южным типом потребления алкоголя. (подробности – в Отчете).
- отдельно следует рассматривать Латвию как транзитное государство;
Учет возможен лишь по странам первичного направления продукции без учета транзитности того или иного государства в схеме товародвижения российской водки.

Если проследить динамику изменения финансовых и емкостных показателей в различные периоды 2005- 2007 г.г., то сразу бросается непрпорциональность долей рынка физического объема и стоимости. Следует отметить, что до настоящего времени экспорт водки является для большинства российских компаний в значительной мере имиджевой программой. Очевидно, что основной физический объем водки (более 70%, в январе-сентябре 2007 – 66,35%, в январе октябре 2007 г.- 63,7%- есть тенденция снижения поставок ) направляется в «транзитную» страну – Латвию преимущественно компанией «СПИ-РВВК»).

Как изменилась в целом за два года финансовая составляющая экспорта водки и ЛВИ по каждой стране: так, в январе-сентябре 2007 г. относительно 1 полугодия 2005 г. сократились показатели долей рынка экспорта по поставкам в Азербайджан (-4%); Армению (-7,2%); Польшу (-0,07%), Францию (-1,14%); Испанию (-0,7%) и т.д.; в то же время выросли поставки в: Украину(+4,27%), Литву(+0,44%), ФРГ (+1,5%), США (+1,53%); Казахстан (+8,5%) и т.д. В январе- октябре 2007 г. доли стран по финансовому показателю экспорта водки и ЛВИ следующие: Латвия- 21%; в 1 группе: Казахстан- 15%; Азербайджан- 7%; Армения -6%; Украина- 6%; Эстония- 1,4% и т.д.; во 2 группе: Польша- 0,07%; Болгария- 1,16%; Монголия- 0,7%; Китай – 0,8% и т.д.; в 3 группе – подгруппе стран северного типа потребления: США: 13,9%; Австрия- 0,17%; Англия- 2,5%; ФРГ- 7%; Израиль- 0,84% и т.д. – Израиль в этой подгруппе в связи со значительной советской иммиграцией); в 3 группе – подгруппе стран с южным типом потребления: Франция- 1%; Чили- 0,8%; Испания- 0,03%; Япония- 0,05%; Греция- 0,32%; Турция – 0,13%; ОАЭ- 0,7%; Италия- 0,31% и т.д.

Финансовая доля поставок в 2007 г. в страны СНГ и бывшие советские республики в январе-сентябре 2007 г. составила 40,36% (без учета поставок в транзитную Латвию); в страны дальнего зарубежья- 31,06% + не менее 20%-21% (это объем поставок нашей водки из Латвии) или в сумме – не менее 51%-52%; в бывшие страны социалистической системы экономики всего 3,25%. При этом доля поставок в страны дальнего зарубежья в январе-сентябре 2007 г. относительно 1 полугодия 2005 г. выросла на 2,95% за два года (за счет роста поставок в США и ФРГ, при снижении поставок в Польшу и ряд других стран; при этом доля поставок в страны дальнего зарубежья с северным типом потребления выросла на 5,26%, но упала в станы дальнего зарубежья с южным типом потребления на 2,3%); на 2,75% выросла доля экспорта в денежном выражении в страны СНГ и бывшие советские республики; на 0,64% упала доля экспорта в страны бывшего советского блока (группа 2). Заметен интерес к странам дальнего зарубежья. На рынках стран - бывших союзников СССР Россия имеет крайне незначительную долю присутствия своей водки. В январе – октябре 2007 г. произошли следующие финансовые изменения: сокращаются поставки в транзитную Латвию; в связи с чем растет доля поставок в страны бывшего СССР; есть небольшой рост в страны бывшей советской демократии; на 10% упал экспорт в страны северного типа потребления относительно первого полугодия 2007 г.; на 7% относительно первого полугодия упал экспорт в страны с южным типом потребления.

При учете показателей физического объема поставок в 1 полугодии 2007 г., очевидно следующее:
-Максимальное количество водки поступает в Латвию, основная часть которой, видимо, оттуда расходится под «брендом» «Столичная» по всему миру. Если считать условно объемы продаж «Столичной» в мире в последние годы не более 2,2 млн дал в год, то уже в первом полугодии 2007 г. в Латвию уже поступило 2,17 млн дал водки и ЛВИ, из них от «СПИ-РРВК» - 1,67 млн дал.. Вероятно, что продажи «Столичной» в 2007 г. по итогам года составят не менее 3- 3,2 млн дал. В январе-сентябре 2007 г. доля экспорта «СПИ-РВВК» снизилась относительно 1 полугодия на 17%.
- Из наиболее емких рынков потребления российской водки при прямых экспортных поставках по показателям физического объема: Казахстан- 6,3% объема экспорта; США – 1,41% объема; Азербайджан- 2,93%; ФРГ (благодаря «Парламенту») – 2,43%; Армения- 5,6%; Украина- 5,03% (экспорт вырос за счет «Русского стандарта», «Русского размера» и «Зеленой марки»); Грузия- 2,76%. При этом доли стран в физическом объеме в январе-сентябре 2007 относительно 1 полугодия 2005 выросли: Казахстан (+3,5%); Украина (+4,19%) и т.д.; сократились: Латвия (-5,45%); США (-1,66%); Азербайджан (-1,9%); Болгария (-0,33%); Кипр (-0,38%) и т.д. - В январе-сентябре 2007 г. в физическом объеме водки и ЛВИ из России поступило в бывшие советские республики – 25,31% (в первом полугодии 21,51%) рынка экспорта (без учета Латвии); в бывшие социалистические страны- 1,23% (в первом полугодии- 1,11%); в страны дальнего зарубежья с северным типом потребления- 4,9%, в страны дальнего зарубежья с южным типом потребления- 1,62%; в Латвию- 66,35% (в первом полугодии – 70,95%).

Первое, что бросается в глаза при анализе первой группы стран, это то, что в Латвию уходит более 70% объема водки при средней доле финансовой стоимости в 2004- первом полугодии 2007 г. на уровне 26% (примерно), в то время как группа бывших советских республик - от 16% до 25% по объему составляет долю в финансовой составляющей 35%-43%. Латвия не только «объемный», но и финансовый рай для российской водки и ЛВИ. Явное логическое и экономическое несоответствие.

Доля цены водки, направляемой в страны группы 1, при росте доли объема за 2 года на 8,74% выросла на 2,75%. Можно однозначно сказать о том, что потенциал этой группы стран практически не используется, несмотря на то, что там достаточно своей водки. При этом часть водки в республиках бывшего СССР производится на заводах, принадлежащих российским компаниям (завод «Ушба» в Грузии и т.д.). Ожидается рост поставок российской водки прежде всего в Украину (если верить ряду российских производителей).

Абсолютно не жалует российскую водку и вторая группа стран бывших союзников по СЭВ и Варшавскому Договору. В эти страны поступает около 1%-1,2% водки в физическом объеме при финансовой доле в 2,7%-3,8%. Потенциал и этих стран также практически не используется. Российская водка помимо всего прочего похоже воспринимается за рубежом как часть политики самостоятельной, самодостаточной и независимой России.

Зато российские компании пытаются активно осваивать рынки дальнего зарубежья как более финансово емкие, где водки дешевле 10 дол за бутылку не бывает и воспринимается она как экзотический элитный продукт. Так финансовая составляющая доли водки, направляемой в подгруппу стран 3.1 (северный тип потребления) выросла за 2 года на 5,26%, но при этом доля физического объема в это же время упала на 1,11%. Израиль не по ошибке попал именно в «северные» страны, там достаточно много наших потенциальных клиентов. При этом в подгруппе стран с южным типом потребления (подгруппа 3.2) поставки растут в финансовом ( + 2,95% ), но не в физическом ( - 1,34% ) объемах.
В целом поставки в 3 группу стран (дальнее зарубежье) выросли за счет подгруппы стран с северным типом потребления.

Ведущие российские экспортеры водки и ЛВИ в январе- октябре 2007 г.

Ведущие экспортеры по финансовым показателям: «Русский стандарт»- около 25% рынка; «СПИ-РВВК»- около- 10% рынка; «Веда» - около 8% рынка; «Топаз»- около 8%; Самарский «Родник»- около 8% рынка; «Первый купажный завод»- около 5%; «Урожай»- около 5%; Московский «Кристалл»- около 4%; «Союз-Виктан»- около 3%; «Ладога» - около 2,5% и т.д. По объемным показателям лидируют: «СПИ-РВВК»- около 35%; «Веда» - около 10%; «Топаз»- более 8%; «Первый купажный завод»- около 5%; Московский «Кристалл»- 2,6% и т.д.

Соотношение импорта- экспорта водки и ЛВИ в январе- октябре 2007 г.

На сегодняшний день существует определенная диспропорция физических объемов экспорта- импорта, но при этом надо учитывать и разницу объемов рынка водки в разных странах.
Так, например, физический объем поставок водки и ЛВИ из ряда стран в Россию превышает обратные поставки российской водки в эти страны: поставки водки из Украины в 14 раз больше наших поставок в Украину; Финляндия- в 100 раз; Швеция- в 65 раз; Италия- в 12 раз; Белоруссия- в 35 раз, Франция- в 2 раза и т.д. Но при этом, наши поставки в Германию в 20 раз больше поставок немецкой водки в Россию; США – нашей больше в 35 раз; Польша- показатель равен тысячным долям процента от экспорта из России, но в 2 раза больше польской водки в России.

Интересно сравнить доли рынка импортной водки по странам на нашем рынке и нашей водки на рынке водки в этих же странах:
- на нашем рынке водка и ЛВИ с Украины занимает 3,83% по итогам января-октября; наша водка в Украине – 1,35%;
- водка из Финляндии (наблюдается рост ее импорта в 2007 г.) - 0,09% нашего рынка; наша водка там- 0,036% водочного рынка Финляндии;
- водка из Швеции (наблюдается рост ее импорта в 2007 г.)- 0,07% нашего рынка; наша водка там – около 0,018% рынка водки Швеции;
- водка из Италии- 0,07% российского рынка;
- водка из Франции- 0,03% российского рынка;
- водка из Польши- 0,01% нашего рынка; наша там – около 0,01% польского рынка водки.
- на рынке водки США наша продукция занимает 0,2% рынка;
- на рынке Германии наша водка пока занимает 3,6% немецкого рынка водки.

Главная задача российской водки в 2008 г.и последующие годы попытаться активно «вписаться» в создаваемый западными маркетологами тренд смены лидера мирового рынка крепкого алкоголя. Желательно, чтобы и наше государство пришло к пониманию необходимости отстаивать интересы российской водки на мировом рынке, а также каким-то образом принимало участие в европейском споре о сырье для настоящей водки.