Как показал последний Круглый стол по алкоголю, прошедший 28 апреля, алкогольный рынок и разрушается и возрождается одновременно. Судя по реакции прессы, которой было на мероприятии много, основную тенденцию она уловила - отсутствие консенсуса на алкогольном рынке практически по любому вопросу…

Это именно то, что ЦИФРРА (в качестве одного из трех организаторов) хотел еще раз продемонстрировать. Рынок разобщен как никогда… В этой ситуации нужна срочная консолидация; бизнес-объединения не консолидируются при разобщенном и разрозненном бизнесе… Не верится в союз общественных организаций… А значит, опять остается уповать на первичную консолидацию бизнеса не в рамках союзов и ассоциаций, а в рамках компаний (хочется нам это или не хочется). Не получается у России пройти этот процесс своим путем, даже опыт близкой Украины показал - только через консолидацию сначала бизнеса, а затем консолидацию бизнес-объединений - к диалогу с государством. А само государство не может сформулировать ни цели, ни задачи алкогольной политики, ни тем более (пока) реализовать их на практике…

Поскольку СМИ опять захлестнула какая-то невероятная «росстатовская» информация о продажах алкоголя (а «Росстат» у нас корректирует в сторону уточнения и уменьшения объемов розничных продаж алкоголя, как оказалось в 2008 г. по итогам 2005 – 2007 г.г., свои данные задним числом сразу за несколько лет), то мы хотели бы предоставить экспертные данные о реализации легального алкоголя в 1 квартале 2008 г. Тем более, что очень правильно сказали некоторые участники Круглого стола (представители компаний «Регата», «Байкалфарм» и др.) - мы слишком много времени уделяем нелегальному рынку, забывая, что есть еще и легальный с ценой водки от 85 руб. за бутылку 0,5, который точно никак не пересекается с нелегальным.

Итак, что же произошло с легальным рынком, потому что точно сказать, что происходит с нелегальным не может никто… (не существует в России обобщенных точных и достоверных данных по розничным продажам алкоголя). Поэтому, в такой ситуации правильнее ориентироваться на введенные нами еще несколько лет назад показатели объемного рынка (производство + импорт – экспорт за период). В связи с тем, что рынок цикличен и в течение года и большего периода, это вполне логично… Идет сравнение показателей 1 квартала 2008 г. с 1 кварталом 2004г. (последнего спокойного года для алкогольного рынка) и 1 кварталом 2007 г. Стоит помнить, что конец 2006 г. и начало 2007 г. были отмечены безудержным ростом производства и импорта, поэтому некоторое снижение по ряду показателей объема отдельной продукции, например, виски или импортных вермутов – не свидетельствует о снижении потребления этого напитка, а о сбалансированности этого сегмента в 2008 г.

Группа крепкого алкоголя: в целом группа снизила свой физический объем относительно 1 квартала 2004 г. на 7,3%; и 1 квартала 2007 г. на 1,6%. - спирт: (-40%); (-28%). Своеобразный крах спиртового легального производства в России, который начался еще 3 года назад, но внимания на цифры никто же не обращает… Ниже об этом будет материал.

- водка и ЛВИ - (-13,1%); (-2,87%). Пусть дилетанты твердят о снижении потребления водки, на самом деле растет нелегальное ее производство и потребление из того же нелегального спирта. Обсуждается вопрос о введении минимальной цены; в распоряжении Минфина данные Росстата (РСТ) о наличие на рынке всего лишь 10% водки дешевле 70-75 руб. за 0,5 л. Если считать от скорректированных РСТ данных розничных продаж водки и ЛВИ, то это не более 20 млн дал. Если же быть реалистом, то это не менее 55 млн дал при легальном рынке в 132-135 млн дал. Куда шатнется этот потребитель при цене в 80 рублей? И можно было бы забыть о нелегальном рынке, и не писать о нем… Но все решения по ликвидации нелегального рынка бьют по легальному сегменту…
- водка: (-6%); (-5,7%). Спад самой водки значительно ниже, чем группы «Водка, ЛВИ» в целом.
- ЛВИ: ЛВИ в целом- (-39%), (+22%). При этом, ЛВИ>25%- (-52%); (+22,4%)- рынок пытается восстановиться. ЛВИ< 25%- (+14%); (+9%).
- коньяк: (+10,7%); (+15,9%).
- КСН (виски, джин, ром, текила): (+458%); (-17,4%).
- коньячные напитки: (+41%), (+93%).
Группа низко алкогольных напитков в целом : (+0,5%); (+12,8%).
Винная группа: (+16%); (+10,6%). При этом вина виноградные: (+8,7%); (+9,4%). При этом спирт: (-40%); (-28%). И т.д.

А теперь ближе к корням нашим – к спирту… На свет родились одно за другим два письма Президенту от спиртовых заводов в поддержку сохранения отрасли. В первом письме «трудовые коллективы предприятий по производству пищевого спирта: ОАО «Брянскспиртпром», ОАО «Башспирт», ОАО «Мордовспирт», ГК «Пензаспиртпром», ОАО «Талвис», ОАО «Татспиртпром» вынуждены обратиться с просьбой предотвратить распад спиртовой отрасли России, остановить процесс уничтожения легальных производителей, вернуть закономерную для предприятий отрасли социальную и финансовую значимость в экономике нашей страны. Необходимость настоящего обращения продиктована крайне тяжелым положением легальных производителей пищевого спирта, спровоцированным действующим налоговым законодательством, которое вместо создания благоприятных и комфортных условий для работы спиртовых заводов в рамках закона, способствует активизации «теневой» сферы производства. По данным Росстата, за последние три года легальное производство спирта сократилось на 25%, в январе 2008 года снижение составило 38%, в настоящее время тенденция сохраняется». В первом же письме содержались жалобы на трейдерские компании: «кроме того, некомпетентное законодательство привело к возникновению трейдерских компаний, жестко демпингующих рынок сбыта вследствие оптимизации налоговой составляющей и полного освобождения от уплаты акцизов. В результате, легальные производители пищевого спирта находятся в тупиковой ситуации, так как их отпускные цены, объективно складывающиеся из реальных производственно-экономических показателей, оказались в принципе несоизмеримыми с ценами реализации трейдеров».

Фактически главной идеей первого письма были, кроме всего прочего, «антитрейдорские настроения» операторов спиртового рынка. Между строк читались нападки на крупнейшего в России спиртового трейдера компанию «Директ-Холдинг», которая продавала эксклюзивно спирт более 10 заводов (почему-то никто на это не обратил внимания…

Ровно через неделю появляется второе письмо в поддержку первого от: ЗАО «Сармаковский спиртодрожжевой комбинат», ЗАО «Туласпирт», ООО «Хуторок-2», ЗАО «Спиртзавод «Рождественское». Письмо более конкретное, с цифрами и предложениями… «Российская спиртовая отрасль находится в глубоком кризисе: производственные фонды сильно изношены, полная себестоимость превышает 65 рублей за литр спирта крепостью 96,6%, а цена реализации находится на уровне 55 рублей за литр, что не обеспечивает возмещения затрат на восстановление основных производственных активов. Установлению равновесных цен препятствует значительная доля предложения нелегального пищевого этилового спирта, цены на который ниже на величину не уплачиваемого акциза. Это губительно как для спиртовой отрасли, являющейся важной экономической составляющей сельской местности, так и для социально-экономического развития Российской Федерации в целом».

Мы пытаемся четко сохранить хронологию, так как спиртовики оказались более организованными на фоне того, что фактически спиртовой легальный рынок встал в марте-апреле. А спирт с Кавказа продолжает поступать по низким ценам. И проблема это не экономическая, а политическая. Чем занять российский Кавказ, если сегодня отобрать у них нелегальный спирт и водку?

Что просят спиртовики у Президента? «Признать объектом налогообложения акцизом реализацию пищевого этилового спирта или передачу этилового спирта из одного производственного подразделения в другое, если производство продукции из этилового спирта осуществляется в рамках одного юридического лица; снизить акцизную ставку на пищевой этиловый спирт; обязать производителей этилового спирта производить отгрузку продукции только после полной уплаты акциза или предоставления банковской гарантии; реализовать программу поддержки развития рынка этилового спирта, используемого на непищевые цели посредством освобождения от уплаты акцизов и усиления требований к денатурации этилового спирта, которая позволяет легко отличать денатурированный спирт по цвету и запаху; в рамках приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» реализовать программу поддержки установки оборудования по утилизации спиртовой барды, поскольку инвестиции в данное производство являются непосильным бременем для производителей спирта. Данная программа будет имеет позитивные последствия для развития животноводства, так как она приведет к увеличению производства кормов из барды». Все верно и правильно.

Но просят еще спиртовики у Президента «создать ассоциацию производителей пищевого этилового спирта с участием представителей государства, которая будет активно участвовать в разработке и реализации долгосрочной стратегии государственного регулирования и развития спиртовой отрасли». Вот последнее предложение в русле российских исторических реалий: пришли когда-то российские князья к варягам и сказали: «Руководите нами!», пришла одна политическая правящая партия в одной стране к Президенту страны и сказала: «Руководите нами, оставаясь даже беспартийным!». Пришли спиртовики к Президенту и сказали: «Организуйте нас!». Вот с последним не выйдет… Всего через 2 дня после выхода второго письма на рынке появилась информация о том, что компания ЗАО «Директ-Холдинг» объявляет о продаже бренда «Директ-Холдинг», а пакет активов бренда включает: фирменное наименование; фирменный стиль компании; деловой журнал «Вестник Директ-Холдинг» и сайт компании. Первую свою проблему (как они считали) спиртовики уже решили, перешагнули через главного трейдера… Наверняка в планах у компании по дальнейшему развитию было и покупка заводов и многое другое, но – не успели…

Сегодня все на спиртовом рынке будет зависеть от политической воли государства. На решение спиртовых проблем у государства есть ровно месяц - май. Маленькая ремарка и по барде. Спиртовики не разберутся, что с ней делать… Не понимает сути проблемы и государство. Если цель - экология, то лучше не мучить заводы, а заставить поставить очистные сооружения (это 1 млн дол). Если цель и экология и развитие сельского хозяйства – производство КРС (а импорт мяса – это еще какой бизнес), то все равно придется ставить и очистные (у кого нет) и оборудование для сушки барды (летом скотина все равно барду «кушать» не будет – трава есть)… Так еще и скотины столько нет, сколько может барды сухой появиться… Но сегодня рынок в значительной степени обходится без нее, давно нашлась замена… И это тоже бизнес, и никто пока не сказал о том, что бизнес «заменителей» готов подвинуться…

И раз мы говорим о водке, то еще целая цепочка интересных событий в апреле (их мы даем без хронологии). Группа компаний «Галакта» (водки «Мороз и солнце», «Полтина») построит ликероводочный завод в Калуге. «Фирма строит в Калуге форпост для развития в ЦФО, потому что до сих пор их позиции были сильны на юге и востоке страны», — объясняет компания. Мощность ЛВЗ составит 8 млн дал, и все уперлись в критику этих мощностей - мол, слишком много. Да не важно сколько, важно, что компания переносит костяк своего производство с Кавказа в Россию, понимая, что «решение проблем кавказской водки» не за горами. Причем, решение этих проблем затронет (как у нас всегда бывает) и легальных там производителей и нелегальных – ударит по всем. Руководство Калужского «Кристалла» (старое) считает, что «в регионе с населением 1 млн человек уже есть три ЛВЗ. Четвертый — это перебор». Это если с точки региона – Калужской области, но завод–то будет работать на всю Россию. Мы считаем, что размещение производства водки в Калуге позволит увеличить объемы продаж компании (конечно, не за счет калужского рынка) с 2,5 млн дал в 2007 г. до 3,5 млн дал. И пришло время и другим компаниям, стоящим одной ногой на Кавказе, а другой в России задуматься - как обезопасить свой бизнес от однозначного усиления давления на кавказский регион в спиртовом и водочном отношении в очень скором времени… Очень грамотный второй шаг «Галакты» после частичного переноса производства в Орел. Кстати, шли переговоры, как мы помним, еще год-полтора назад о строительстве завода в Саратовской области, так что работает по программе переноса производства «Галакта» не первый год. Одновременно с этим процессом можно отметить и процесс иного характера: часть компаний рассредоточивает или по каким–либо причинам переносит производство. Скажем, зачем был нужен «Русскому Алкоголю» завод в Туле (вполне хватило бы «Топаза», другое дело строительство завода в Новосибирске). Те же «Алкогольные заводы «ГРОСС» или «Синергия» сознательно рассредоточили заводы по регионам России. Но сегодня явно происходит перемещение производства водки и ЛВИ у ряда лидеров рынка. Так, с головного завода «Ост-Алко» на «ДЗАП»: это видно и по растущему объему завода и расширению его ассортимента. Переносит свое производство (явно) в Мордовию «Веда», либо из-за этого возникли к ней долговые претензии администрации района, либо- наоборот… Перемещается непонятно куда «Ливиз»: у него 3 площадки в рамках города и области; растут к нему претензии со стороны государства (судя по публикациям в СМИ), но при этом серьезно вырос объем и его производства в 1 квартале 2008 г. Ни одна компания не станет просто так перемещать свое производство, значит, есть более глубокие причины у этих компаний, помимо маркетинговых и логистических. Надо ждать изменений и со стороны этих лидеров рынка…

Украина вступает в ВТО. Это ее личное дело. Винники и коньячники Украины уже бьют тревогу и предполагают, что без защиты «сверху» эти отрасли Украины быстро сойдут на нет. Но почему-то наша пресса вдруг сочла, что западный алкоголь через границу Украины попадет к нам по намного более доступным ценам. Как пишут СМИ: «Коньяки, вина и водка класса «премиум» из Европы престанут быть роскошью для россиян. На переговорах по вступлению в ВТО Украина согласилась ввести нулевую ставку ввозной пошлины на алкоголь. Это значит, что на Украину будут поставлять более дешевые вина, водки и коньяки из Евросоюза». Все так для Украины. Преподносится все и как всегда таким образом, что эта продукция начнет активнее конкурировать с российской водкой. Но вся продукция не станет реально доступнее для российского потребителя, если говорить об импортной водке и коньяке. Если даже при стоимости литра импортного коньяка – 15 евро (550 руб.), с каждого литра Украина будет экономить по 2,2 евро (80 рублей), то на цене дорогого продукта это отразится не слишком серьезно: ну, стоила бутылка коньяка 900 рублей, стала бы 800… Больше ее по новой цене все равно покупать не станут… Потребитель останется тот же… Но самое главное, на снижение цены даже в случае таможенных льгот не пойдет торговля… Именно потому, что потребитель останется тот же, его социальная группа не расширится… И никакое серьезное усиление конкуренции крепкому российскому алкоголю в самой России в этом плане не предвидится. Другое дело - дешевое европейское вино…

Только как знаковые события для нашего рынка можно оценить еще один ряд событий: начало второго этапа консолидации российского алкогольного бизнеса (и не важно в данном случае - кем: россиянами или западными компаниями). Если до сих пор шла покупка проблемных компаний (с различного рода проблемами): финансовыми, маркетинговыми, брендинговыми, проблемами невозможности выйти на федеральный рынок и т.д. То теперь складывается рынок успешных компаний: не назовешь же аутсайдером Калужский «Кристалл», сделка по которому на стадии завершения. При этом уже подписаны соглашения о производстве брендов, которые прежний владелец завода забирает с собой. Вторую «молодость», похоже, хотят сегодня вернуть владельцы брендов не только «Флагману» (уже писали все на эту тему, и мы тоже: о вложении 35 млн дол ТД «МВЗ» в возрождение и Нарофоминского завода и бренда «Флагман»). Похожее заявление сделал и владелец бренда «Гжелка»: водка будет производиться по контрактам на региональных заводах, и первый договор на розлив уже подписан с Бутурлиновским заводом в Воронеже (кстати, первый серьезный успех торговой марки «Довгань» тоже был связан с этим заводом). В ближайшее время состоится подписание договоров еще с рядом ЛВЗ на Урале, Дальнем Востоке, Поволжье. Всего через полтора года предполагается довести объем продаж "Гжелки" до 3-4 млн дал в год. Инвестиции в продвижение водки составят 6,5-7 млн. дол. В октябре 2007 г. прошлого года президиум Высшего арбитражного суда России поставил точку в многолетнем споре о правах на эту водочную марку между ТПГ "Кристалл" и заводом "Ливиз", определив, что водочный бренд принадлежит компании бывшего владельца Калужского «Кристалла». О росте объемов производства этих двух брендов говорить еще рано, но очень хотелось бы их возрождения… Да еще бы если и «С.П.И.» заниматься начало «Столичной» в России: пишут, что продается ее не меньше 50 000 дал в месяц, а мы начинаем считать и больше 25 000 дал в месяц в среднем по России не получается. Но повторим старую мысль: до сих пор ни одного возвращения бренда в российском алкоголе за 15 лет не произошло… Даже скандальная попытка с «Дамской» водкой: вернуть ее на рынок после ее выхода в 1997 г. у Довганя не удастся. Скандал ее поднял, но временно…

Конечно, к этой же категории сделок и относится половина проданного «Уайтхолла»… Но в не меньшей степени и кажущаяся невероятной возможность продажа части бизнеса Холдинговой компании «Ладога» - пожалуй, самого успешного водочного предприятия президентского города и Северо - Запада России в целом. Питерская «Ладога» - одна из самых успешных и перспективных российских водочных компаний. Пресса во всю обсуждает желание (с одной стороны) «Ладоги» продать часть бизнеса – не более 25%, а с другой стороны, желание «Синергии» стать владельцем «Ладоги». Есть целая цепочка событий: в начале года основной производственный актив холдинга – ликероводочный завод «Ладога» – был перерегистрирован из ЗАО в ОАО. В начале апреля стало известно о намерении «Ладоги» продать блокпакет акций. Консультантом «Ладоги» стал «Ренессанс Капитал», организовавший IPO «Синергии». Безусловно, «Ренессанс капитал» чувствует свою ответственность за снижение курса акций «Синергии», хотя причин был целый ряд, но наши эксперты до сих пор считают главной – заведомо и сознательно низкую оценку крупных государственных предприятий «Росспиртпрома». Как указывает бизнес- пресса, «Ренессанс капитал» активно в этом направлении лоббирует заключение сделки. Выбор пал на «Ладогу» не случайно, это тот ресурс, который однозначно поднимет «Синергию» на еще одну высоту, как это должен сделать «Мягков». «Синергия» получит в этом случае не только завод и его бренды, но и рынок Питера и Северо-Запада России, хотя у нее и есть завод в Архангельске. Поэтому полная цена «Ладоги» в 180-190 млн дол вполне адекватная.