Основными факторами, определяющими развитие мясоперерабатывающей промышленности края, являются состояние сырьевой базы и платежеспособный спрос населения. По данным алтайского государственного комитета статистики и краевого управления ветеринарии в 2005 году число мясоперерабатывающих предприятий, занимающихся производством колбасных изделий в крае, составило 136 единиц, общая численность работников мясоперерабатывающих предприятий Алтайского края - около 8000 чел.

  В 2004 году в хозяйствах всех категорий произведено 250,3 тыс. тонн мяса в живом весе. Было произведено 36,5 тыс.тонн мяса и субпродуктов 1 категории, 16,2 тыс.тонн колбасных изделий, 5,3 тыс.тонн полуфабрикатов.

  В исследуемом году на долю двух предприятий приходилось 52,9% всего объема производства колбасных изделий, на долю трех- 73,4%, десяти- 93,6%.

  Крупнейшими производителями колбасных изделий в крае в настоящее время являются: ООО «РИКИ» (около 30% доли рынка) и «Овчинниковский мясокомбинат» (16% доли рынка), которые в совокупности являются монополистами на мясном рынке. Далее следуют: ОАО «Рубцовский мясокомбинат», ОАО «Восход» г.Камень-на-Оби, «Брюкке» Немецкий район, ООО «Суджук» и другие.

  В торговой сети города Барнаула представлен достаточно широкий ассортимент колбасных изделий, кроме продукции местных производителей, в продаже также имеется продукция иногородних производителей. В условиях возрастающей конкуренции производители и продавцы должны серьезно относиться к изучению потребности покупателей и вносить соответствующие изменения в производственную и сбытовую программу предприятий, направленные на повышения конкурентоспособности продукции. В связи с этим в июне-июле 2005 года по инициативе Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Администрации края и Алтайским аграрным университетом было проведено маркетинговое исследование рынка колбасных изделий г.Барнаула.

  Цель исследования - получение научно-обоснованной и достоверной информации об основных аспектах спроса населения на колбасную продукцию, вырабатываемую местными мясоперерабатывающими предприятиями для принятия соответствующих решений по производству и реализации продукции.

При этом были поставлены следующие задачи:

• Провести оценку частоты, места, объема покупки потребителями мясной продукции
• Оценить известность мясоперерабатыващих предприятий, являющихся участниками регионального рынка
• Выделить предприятия- лидеров мясоперерабатывающей промышленности региона с позиции потребителей
• Определить наиболее важные факторы, с точки зрения покупателей, учитываемые ими при приобретении колбасных изделий
• Разработать рекомендации предприятиям торговли колбасными изделиями по улучшению обслуживания покупателей

Масштабному изучению потребителей (при котором было опрошено 389 человек) предшествовала подготовительная работа по разработке и формированию окончательного варианта анкеты, который использовался для проведения опроса покупателей.

Выборка потребителей носила квотный характер. Формирование квот опрашиваемых проводили с учетом поло-возрастных признаков потребителей.

Таблица 1. Поло-возрастные квоты опрашиваемых.

Возраст	Мужчин	Женщин
20-24	27	27
25-29	25	28
30-34	28	28
35-39	28	27
40-44	27	27
45-49	28	27
50-54	26	29
55-59	3	4

В опросе принимали участие потребителей колбасных изделий всех уровней достатка, в соответствии со среднестатистическими показателями
(Таблица 2).

Таблица 2. Уровень жизни населения.

Уровень жизни	%
Высокий уровень жизни (Можем приобрести квартиру или автомобиль)	1.54%
Средний уровень жизни (Доходов хватает на все, кроме очень дорогих приобретений)	29.82%
Уровень жизни ниже среднего (Денег хватает на питание и одежду, но покупка товаров длительного назначения вызывает затруднение)	47.81%
Низкий уровень жизни (Денег хватает на еду, но покупка одежды вызывает затруднение)	15.68%
Критический уровень жизни (Денег не хватает даже на питание)	3.08%

При формировании торговой политики предприятиям- изготовителям необходимо помнить, что фактор успеха у потребителей товара основывается в большинстве случаев, не на объективно заданных, а на субъективно воспринимаемых потребителем преимуществах. Эти преимущества заключаются в формировании имиджа уникальности предприятия.

Одной из основных задач маркетолога предприятия является повышение узнаваемости предприятия- производителя и торговой марки продукции. В связи с этим, следует положительно оценить тот факт, что для 70% опрошенных, имеет огромное значение продукцию какого мясоперерабатывающего предприятия покупать.

Одной из задач анкетирования являлась оценка известности местных мясоперерабатывающих предприятий.
Данные об известности производителей были получены в результате ответа на вопрос анкеты: «Каких Алтайский производителей Вы знаете?». При этом респондентами список организаций не представлялся, какие-либо наводящие вопросы не использовались. Мясоперерабатывающие предприятия, наиболее часто вспоминаемые потребителями, были следующие: ООО «РИКИ» - его указали 47,04%, ОАО «Овчинниковский мясокомбинат»- 19,28%, «Клен-агро»-7,2%, ООО «Суджук» и ООО «Брюкке» по 4,37%.

Перечисленные предприятия составляют структуру рынка в сознании потребителей г.Барнаула, так как именно о них опрашиваемые вспомнили в первую очередь. Это говорит о том, что эти предприятия ассоциируются с такой категорией товара, как колбасные изделия.

Следующей задачей исследования, самой важной задачей, стояла оценка уровня лояльности и приверженности потребителей к определенной марке, т.е. анализ предпочтений опрашиваемых при выборе разных мясоперерабатывающих предприятий. Для этого респонденты отвечали на вопрос: «Продукцию какого производителя Вы чаще покупателе?». (Таблица 3)

	Количество ответов	%
РИКИ	116	29.82%
Кузбасский пищекомбинат	105	26.99%
Овчинниковский мясокомбинат	63	16.20%
АПК (Сибирская продовольственная компания)	22	5.66%
Суджук	16	4.11%
Брюкке	15	3.86%
Клен-Агро	12	3.08%
Помарк	8	2.06%
БМПЗ	7	1.80%
Питон	3	0.77%
Викман	2	0.51%
Восход	2	0.51%
Рубцовский мясокомбинат	2	0.51%
Альтаир	1	0.26%
Бийский мясокомбинат	1	0.26%
Ванна	1	0.26%
Волков	1	0.26%
Новосибирская	1	0.26%
Барнаульский Пищевик	1	0.26%
Северная звезда	1	0.26%

Согласно результатам исследования, при покупке колбасных изделий большинство потребителей- лидером как по объемам продаж, так и по уровню лояльности является ООО «РИКИ»- 29,82% от емкости рынка, 26,99%- Кузбасскому пищекомбинату (г.Новокузнецк), 16,2% Овчинниковскому мясокомбинату (Рисунок 1).

Учитывая эти данные, можно сделать вывод, что региональный рынок колбасных изделий можно охарактеризовать как высоконкурентный, т.к. более 70% рынка держат 3 производителя, остальным же небольшим цехам выжить в условиях жесткой конкуренции крайне тяжело. Учитывая сказанное, производителям, выпускающим колбасные изделия необходимо заботиться не только о расширении ассортимента, и повышении качества вырабатываемых изделий, но также прислушиваться ко всем нуждам и запросам потребителей. Так, согласно анализу критериев, влияющих на выбор колбасных изделий, данные получились следующие: Самым важным фактором при принятии решения о покупке колбасных изделий является состав -59,8%, на втором месте цена- 58,61%, на третьем месте внешний вид- 53,21%. (Рисунок 2.)

Средняя стоимость качественной колбасы, по мнению потребителей должна стоить в среднем 104 руб. в распределении по ответам уровень желаемых цен выглядит следующим образом:

Таблица 4. Желаемая стоимость колбасы.

	Количество ответов	%
До 50	14	3.60%
51-80	45	11.57%
81-100	117	30.08%
101-120	78	20.05%
121-150	86	22.11%
151-200	16	4.11%
Затрудняются	33	8.48%

Жители г. Барнаула в среднем покупают колбасные изделия 5 раз в месяц, по частоте покупок данные распределились следующим образом:

Таблица 5.

	Количество ответов	%
Раз в неделю (4-6/мес)	155	39.85%
Два раза в неделю (7-10/мес)	106	27.25%
3 раза в месяц	43	11.05%
Три раза в неделю (12-15/мес)	27	6.94%
2 раза в месяц	26	6.68%
1 раз в месяц	13	3.34%
Через день	10	2.57%
Каждый день	6	1.54%
Затруднились с ответом	3	0.77%

Не секрет, что частота потребления мясных продуктов зависит от уровня благосостояния семьи. Однако, в настоящий момент, это наиболее остро стоящая проблема, как перед административными органами, так и перед предприятиями производителями.

Как показал опрос, жителей г.Барнаула особенно волнуют следующие проблемы краевого характера: 79% опрошенных отметили низкую заработную плату; 52,96-низкий уровень жизни и только – 4,88% указали на высокие цены (таблица 4).

Таблица 6. Какие проблемы краевого характера вас волнуют

	Количество ответов	%
Низкие заработные платы	311	79.95%
Низкий уровень жизни населения	206	52.96%
Низкий уровень пенсий и социальных пособий	129	33.16%
Высокий уровень безработицы	121	31.11%
Задолжности по зарплате	57	14.65%
Высокие цены / тарифы ЖКХ	19	4.88%

Исходя из приведенного исследования можно сделать следующий вывод, что рынок мясопереработки Алтайского края является одним из приоритетных для края, однако в настоящее время необходимо выработать комплекс мер по его развитию.

• В случае увеличения объемов производства мясной продукции в крае на 30% (за счет сокращения ввоза продукции из других регионов, и налаживания поставок колбасных изделий в другие регионы) число новых рабочих мест на мясоперерабатывающих предприятиях края составит не менее 3500 тыс. чел, что в значительной степени сократит уровень безработицы в крае.
• На 30% возрастут совокупные налоговые исчисления в краевой бюджет, тем самым, позволив частично решить проблему выплат пенсий и пособий социально незащищенному населению.

В ходе проведения исследования были сформулированы предложения и рекомендации для мясоперерабатывающих предприятий:

• 75% респондентов советуют производителям при выработке колбасных изделий неукоснительно соблюдать производственные стандарты и больше внимания уделять вопросам качества; 20% респондентов полагает, что мясокомбинатам следует продолжить работу по обновлению и расширению ассортимента с учетом пожеланий потребителей.
• Четверть опрошенных в качестве основного пожелания мясоперерабатывающим предприятиям хотели бы напомнить, что реклама продукции должна обязательно соответствовать ее качеству.
• В части улучшения торгового обслуживания покупателей при реализации колбасных изделий потребители предложили санитарным службам усилить контроль за качеством и сроком годности изделий со стороны, необходимо расширить фирменную торговую сеть.
• По результатам проведенного маркетингового изучения потребителей будет сформирован полный научный отчет. Результаты исследований явятся основой для принятия решений в области товарной и коммуникативной политики мясоперерабатывающих предприятий края. В конечном счете, можно надеяться, что все это будет способствовать повышению конкурентоспособности продукции алтайских товаропроизводителей.

 ДЕПАРТАМЕНТ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ