Yarmarka.net / Российский рынок растительного масла

Статья написана на основе данных аудита розничной торговли, проводимого компанией «Бизнес Аналитика» по национальному покрытию (без учета сельских населенных пунктов).

ОЦЕНКА РЫНКА
По нашим оценкам, емкость российского рынка растительного масла в 2004 году составила около 850 млн литров. Учитывая среднерыночную цену продукта, зафиксированную в розничной торговой сети на уровне $1,35 за литр, в денежном выражении рассматриваемый рынок можно оценить в $1,1 млрд. Если говорить о темпах роста потребления в данной продуктовой категории, то они не очень значительны. По сравнению с 2003 годом, прирост в прошлом году составил немногим более 5%. Невысокие темпы могут объясняться насыщенностью рынка с точки зрения количества потребителей – практически все домохозяйства уже являются потребителями растительного масла. В такой ситуации развивать категорию можно за счет увеличения частоты потребления, что гораздо сложнее, чем привлекать новых потребителей. Кроме того, у крупных компаний есть более доступный ресурс для увеличения продаж – рост за счет вытеснения многочисленных мелких и средних локальных предприятий. Таким образом, несмотря на то что существующее душевое потребление – немногим более 6 килограммов на человека в год – заметно отстает от аналогичного показателя в странах дальнего зарубежья (ЕС, США), мы не ожидаем бурного развития рынка в ближайшем будущем.

ОСНОВНЫЕ СЕГМЕНТЫ
Традиционно россияне отдают предпочтение подсолнечному маслу – более 80% продаж категории как по объему, так и по стоимости приходится именно на эту разновидность (табл. 1). Такая ситуация обусловлена не только устоявшимися вкусами отечественных потребителей, но и демократичной ценой подсолнечного масла, делающий этот продукт доступным для представителей всех социальных слоев населения. В течение прошлого года сегмент подсолнечного масла демонстрировал рост, который происходил за счет вытеснения с рынка дешевых рапсового, соевого и т.п. масел.
Кукурузное масло и стоит дороже – средняя розничная цена такой продукции составляет почти 45 рублей за литр, и по вкусу оно менее привычно россиянам. Соответственно, доля кукурузного масла по итогам 2004 года составила 4,4% в натуральном выражении и 5,0% – в стоимостном.
Все сказанное о кукурузном масле в еще большей степени относится к оливковому. Оно пока остается малознакомым продуктом для подавляющего большинства российских потребителей: на долю оливкового масла приходится лишь 0,5% от общего объема продаж категории в натуральном выражении. В то же время из-за очень высокой цены (в среднем более 250 рублей за литр) стоимостная доля сегмента гораздо выше – 2,6%.
Нетрудно заметить, что между типами масла и ценой существует зависимость. Рапсовое и соевое масла относятся к дешевому сегменту. Большая часть подсолнечного масла представляет собой средний сегмент. Более дорогое подсолнечное масло, а также кукурузное составляют высокий ценовой сегмент. И естественно, что сегмент «премиум» практически «равен» оливковому маслу. С этой точки зрения описанную ранее динамику распределения объемов продаж растительного масла по типам можно интерпретировать как постепенное сокращение доли дешевой продукции и, соответственно, увеличение значимости качества продукта как фактора выбора конкретной марки.

Таблица 1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА ПО ТИПАМ, 2004 год

ТИПЫ	ДОЛЯ ПО ОБЪЕМУ, %			ДОЛЯ ПО СТОИМОСТИ, %			СРЕДНЯЯ ЦЕНА, руб./л
ТИПЫ	I полугодие	II полугодие	год в целом	I полугодие	II полугодие	год в целом	СРЕДНЯЯ ЦЕНА, руб./л
Подсолнечное	82,4	84,1	83,3	80,6	81,4	81,0	37,75
Кукурузное	4,5	4,3	4,4	5,1	4,9	5,0	44,10
Оливковое	0,3	0,5	0,4	2,0	3,1	2,6	257,66
Растительное (другое)	12,8	11,1	11,9	12,3	10,6	11,4	37,23
Итого	100	100	100	100	100	100	38,82

В сегмент «Растительное масло (другое)» вошло масло на основе сои, рапса и т.д. Также к этой группе отнесено масло, на этикетке которого не было точной информации, из чего сделан продукт.

Указанное ценовое различие между типами масла находит свое отражение и в сравнении ситуации по регионам. В структуре более обеспеченных регионов, таких как Москва и Московская область, а также Северо-Запад, удельный вес кукурузного и оливкового масел заметно выше (табл. 2). Однако следует отметить, что распределение продаж растительного масла по типам в значительной степени формируется предложением, т.е. самими компаниями – участниками рынка. В этом смысле показательна ситуация на Дальнем Востоке и Северо-Западе, где существенная доля продаж приходится на «другие» растительные масла.

Таблица 2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА ПО РЕГИОНАМ, доли по объему, %, 2004 год

ТИПЫ	СЕВЕРО-ЗАПАД	ЦЕНТР	МОСКВА И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	ЮГ	УРАЛ	СИБИРЬ	ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Подсолнечное	67,9	90,5	87,8	86,7	84,1	83,9	60,7
Кукурузное	10,0	2,8	5,4	6,4	2,7	1,0	1,6
Оливковое	0,5	0,3	0,8	0,2	0,3	0,3	0,3
Растительное (другое)	21,6	6,4	6,0	6,6	12,9	14,8	37,4
ИТОГО	100	100	100	100	100	100	100

С точки зрения типов упаковки рынок растительных масел можно назвать однородным, поскольку более 99% объема продаж в натуральном выражении приходится на пластиковую бутылку. Единственное, о чем здесь стоит сказать отдельно, это ситуация в сегменте оливкового масла, где примерно 74% продаж по объему приходится на стеклянную упаковку и еще 19% – на металлическую.

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И МАРКИ
По результатам исследований в городских стратах России, в 2004 году на рынке растительного масла лидировала агропромышленная группа «Юг Руси» (г. Ростов-на-Дону), которая представляет торговую марку «Золотая Семечка» (табл. 3). Позиции АПГ «Юг Руси» во многом обеспечиваются наиболее развитой, чем у других участников рынка, дистрибьюцией. Продукция этого игрока представлена в 70% торговых точек.
Второе и третье места, по итогам года, с практически одинаковой долей делят компания Bunge с продукцией под торговой маркой «Олейна» и «Русская Бакалея» (ТМ «Злато»). Они также вне всяких сомнений могут быть отнесены к общероссийским игрокам – их дистрибьюция покрывает около 60% розницы. При этом следует обратить внимание на тот факт, что после покупки корпорацией Bunge Ltd. прав на производство и реализацию марки Ideal у аргентинской компании Molinos Rio de la Plata S.A., положение компаний в первой тройке будет более однозначным.* (СНОСКА 1)
Четвертое и пятое места, соответственно, остались за Molinos и ЗАО АПИК «Эфко» (ТМ «Слобода»). Конечно, Molinos после продажи своей основной марки Ideal, на которую приходилось немногим более 7% рынка по стоимости, утратил свои позиции. Его место в рейтинге сейчас занимает ОАО «Валуйский комбинат растительных масел» (г. Валуйки Белгородской области). В отличие от остальных названных игроков, которые делают ставку на один ведущий брэнд, тогда как другие марки в их портфелях не имеют значимого веса, Валуйский комбинат растительных масел представлен на рынке двумя марками. Одна из них – Milora – является основной, с ней компания работает по всей стране. Другая – «Раздолье» – хорошо представлена в Сибири и на Урале, где имеет заметную долю, а в остальных регионах практически не продается.
Суммарная доля рынка, занимаемая перечисленной пятеркой игроков, составила 52,4% по стоимости, что не так уж и много. В начале статьи уже отмечалось, что одной из возможностей для роста крупных игроков является экспансия во все регионы страны и вытеснение с рынка небольших локальных производителей. Невысокое значение представленного показателя может служить подтверждением этого предположения. Кроме того, многие крупные игроки на рынке растительного масла в течение прошлого года вели проекты по наращиванию мощностей и модернизации производства.
Таким образом, пока процесс концентрации рынка в руках крупных игроков не столь заметен – суммарная доля основных компаний не имеет четко выраженной положительной динамики, если не считать «скачка» доли Bunge. Однако можно с уверенностью предположить, что вскоре эта тенденция проявится достаточно явно.
Если рассматривать каждый сегмент рынка растительного масла с точки зрения работающих в них компаний, то, например, ситуация в сегменте подсолнечного масла во многом повторяет уже описанную ситуацию на всем рынке. Это неудивительно, т.к. подсолнечное масло занимает 4/5 рынка. И если посмотреть на рейтинг ведущих игроков этой группы, легко заметить, что в нем представлены лидеры рынка в целом. Отличие, пожалуй, только одно – компания «Эфко» располагается ближе к тройке лидеров, занимая примерно 9,5% сегмента в стоимостном выражении.
Ситуация в сегменте кукурузного масла разительно отличается от предыдущей. Во-первых, в этой группе в 2004 году было два ярко выраженных лидера, доля каждого из которых в стоимостном выражении превышала 20%, – Molinos и Bunge. Теперь же остается только Bunge, продажи которого составляют около 45% сегмента.
Как следует из регионального распределения объемов продаж растительного масла различных типов, наибольшая доля кукурузного масла приходится на Южный федеральный округ. Это представляется вполне логичным, если взглянуть на рейтинг: сразу две компании из этого региона входят в пятерку крупнейших в рассматриваемом сегменте – это ОАО «МЖК «Краснодарский» (ТМ «Аведовъ») и ОАО «Краснодарский маслоэкстракционный завод» (ТМ «Филевское»). В Южном регионе они, естественно, имеют наиболее сильные позиции, занимая, соответственно, 1/3 и 1/4 сегмента.
Сегмент оливкового масла представлен западными компаниями. Как и в случае с кукурузным маслом, здесь также выделяются два производителя – это испанские компании Olive Line International, S.L. (основная марка Maestro De Oliva) и Aceites Borges Pont, S.A. (Borges). Доля первой, по итогам 2004 года, немногим превышала 20% в стоимостном выражении, вторая занимала 17% сегмента. Продукция обеих компаний наиболее распространена в рознице, что в существующих условиях, т.е. при невысоком спросе на такую продукцию и отсутствии рекламы, является наиболее значимым конкурентным преимуществом. При этом следует сказать, что даже у лидеров уровень дистрибьюции не превышает 5%.

Таблица 3. РЕЙТИНГ ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА В ЦЕЛОМ И ПО СЕГМЕНТАМ, 2004 год

СЕГМЕНТЫ, доли по стоимости, %	ПОЗИЦИИ В РЕЙТИНГЕ	КОМПАНИИ (МАРКИ)	СУММАРНЫЕ ДОЛИ ПО СТОИМОСТИ, %
Весь рынок = 100%	1	АПГ "Юг Руси" ("Золотая семечка")	52,4
	2	Bunge Ltd. ("Олейна")
	3	ГК "Русская Бакалея" ("Злато")
	4	Molinos Rio de la Plata S.A. (Ideal, Girol)
	5	ЗАО АПИК "Эфко" ("Слобода", Altero)
Подсолнечное масло (81,0%)	1	АПГ "Юг Руси" ("Золотая Семечка")	56,5
	2	ГК "Русская Бакалея" ("Злато")
	3	Bunge Ltd. ("Олейна")
	4	ЗАО АПИК "Эфко" ("Слобода", Altero)
	5	Molinos Rio de la Plata S.A. (Ideal, Girol)
Кукурузное масло (5,0%)	1	Molinos Rio de la Plata S.A. (Ideal, Girol)	73,0
	2	Bunge Ltd. ("Олейна")
	3	ОАО "МЖК "Краснодарский" ("Аведовъ")
	4	ОАО "Краснодарский МЭЗ" ("Филевское")
	5	Aceitera General Dehera (Natura)
Оливковое масло (2,6%)	1	Olive Line International, S.L. (Maestro De Oliva, Fernando Giron)	65,2
	2	Aceites Borges Pont, S.A. (Borges, Granoliva)
	3	ITLV (ITLV S.A.)
	4	Agro Sevilla Aceitunas S.C.A. (Coopoliva, Agro Sevilla)
	5	Carbonell de Cordoba S.A. (Carbonell)

Рейтинг составлен на основании доли рынка/сегмента по стоимости в 2004 году.

Во второй половине 2004 года компания Bunge Ltd. выкупила у Molinos Rio de la Plata S.A. права на производство и реализацию продукции ТМ Ideal на территории России и стран СНГ. В рамках данной статьи марка Ideal рассматривается как марка компании Molinos.

	Исследование рынка потребления растительного масла
	Рынок растительного масла
	Рынок подсолнечного масла в Украине в 2002-2003 гг