493267270
МИРОВЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЦЕНЫ
В течение всего 2004 года цены на фуражное зерно – основной вид зерна, экспортируемый РФ, – оставались на уровне $103–110 за тонну, на условиях FOB Роттердам(Условия FOB (Free on Board) означают, что переход права на груз происходит в момент поступления груза на судно в порту отправления. Груз не требует дополнительных расходов по погрузке, доставке в порт и прочих наземных операций.). Твердые сорта пшеницы, которые не производятся в России вблизи от экспортных терминалов, котировались по цене, в два раза превышающей стоимость фуражного зерна. При этом в Южном федеральном округе на элеваторах средняя цена сделок по фуражной пшенице составила 2900 рублей, а по пшенице третьего класса – 3900–4100 рублей за тонну(Указана стоимость зерна в чистом весе, то есть высушенного, очищенного и подработанного до требований ГОСТа зерна.. Цена пшеницы четвертого класса, который при экспорте также оценивается как фураж, колеблется в пределах 3100 рублей за тонну. Такая цена, при соединении со стоимостью фрахта до основных зерновых центров в Италии или Роттердаме, делает экспорт невыгодным. Возможно, во внутренней отчетности российских и украинских терминалов под названием «зерновые грузы» объединены фуражная и продовольственная пшеница, фуражный ячмень и кукуруза. Поэтому узнать без копий контрактов качество экспортируемого зерна не
представляетcя возможным. Стоит также отметить, что цена чистого элеваторного зерна – просушенного и очищенного до состояния, отвечающего требованиям ГОСТа, – на 20–25% выше стоимости зерна, находившегося на конец 2004 года в хозяйствах.
ПОРТОВАЯ ПЕРЕВАЛКА ЗЕРНА В УКРАИНСКОЙ ЧАСТИ
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОГО БАССЕЙНА
Зерно, поставляемое на экспорт, – грузопоток, традиционный для всех терминалов Черного моря. В то же время, перевозка зерновых грузов наиболее подвержена влиянию различных факторов, в том числе колебаниям конъюнктуры рынка и урожайности.
Согласно оперативным данным ГО «Укрморпорт», объем перевалки зерновых и хлебных через государственный портовый сектор Украины за 12 месяцев 2004 года составил 5,898 млн тонн, что на 9%, или 0,566 млн тонн, меньше, чем в предыдущем году. По оценкам компании SeaNews, переработка зерна из этого объема, то есть без учета хлебных грузов, составляет 5,353 млн тонн, что на 13% меньше, чем в 2003 году, когда объем зерна, переваленного в украинских портах «Укрморпорта», составил 6,201 млн тонн.
В 2004 году произошло значительное перераспределение перевалки зерна по направлениям: транзит сократился на 78,3%, импорт снизился до нуля, а экспорт вырос на 53,1%. Соответственно изменились и доли грузопотоков. Так, в 2004 году на долю экспорта приходится 90,6% перевалки зерна, транзит составляет 9,26%, а импорт – менее 1% (рис. 1, 2).
Перевалку зерновых грузов в 2004 году производили государственные порты Белгород-Днестровский, Бердянский, Измаильский, Ильичевский, Керченский, Мариупольский, Николаевский, Одесский, Октябрьский (экспорт), Ренийский, Усть-Дунайский, Херсонский (экспорт, транзит).
В период с 2003 года по 2004-й в значительной степени изменилось соотношение перевалки зерна на мощностях частных и государственных терминалов (рис. 3). В больших объемах перевалкой занимались два частных терминала, расположенные в порту Южный (терминал «ТИС») и в г. Севастополе. Благодаря их усилиям в 2004 году общий баланс перевалки хлебных и зерновых грузов составил 7,623 млн тонн, что всего лишь на 1% меньше, чем в предыдущем году – 7,707 млн тонн (рис. 4).
ПОРТОВАЯ ПЕРЕВАЛКА ЗЕРНА В РОССИЙСКОЙ ЧАСТИ АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОГО БАССЕЙНА
В 2004 году в российской части азово-черноморского бассейна было переработано 2823 тысячи тонн зерна, что на 35,58% меньше, чем в 2003-м. Это связано с тем, что плохая конъюнктура рынка зерна и рынка балкерных перевозок(Навалочные погрузки/разгрузки в трюм судна.) сделали невыгодным экспорт части российской зерновой номенклатуры. Кроме того, некоторые сорта зерна плохо уродились, и экспортировать в течение года было практически нечего.
Среди российских портов лидером по перевалке зерновых закономерно остается г. Новороссийск. В 2004 году на терминалах города было переработано 1643 тысячи тонн, что на 36,48% меньше, чем в предыдущем году (рис. 5). Оборот второго по объемам перевалки зернового порта, расположенного в г. Таганроге, также уменьшился на 44% – до 601 тысячи тонн. А третий по обороту портовый комплекс г. Ейска снизил переработку зерновых на 34% – до 404 тысяч тонн.
В порту г. Туапсе, до этого практически не замеченном в привлечении зерновых грузов, оборот за 12 месяцев 2004 года вырос в 5 раз – с 21 607 тонн до 126 тысяч тонн. Причем, в 2003 году было осуществлено всего две отгрузки в июле и августе.
Через речной порт г. Ростова в 2004 году на экспорт было отправлено всего лишь 16,9 тысячи тонн, несмотря на то, что именно в столице Южного Федерального округа сосредоточены крупнейшие зерновые трейдеры. Для сравнения, в 2003 году судами класса река-море из Ростова было вывезено 44,9 тысячи тонн зерна (рис. 6, 7).
ПОРТОВАЯ ПЕРЕВАЛКА ЗЕРНА НА ТЕРМИНАЛАХ БАЛТИЙСКОГО БАССЕЙНА
В балтийском бассейне также произошло снижение переработки зерновых. За 12 месяцев 2004 года было перевалено 1995 тысяч тонн, что на 45% меньше, чем за аналогичный период 2003 года – 3640 тысяч тонн (рис. 8). В 2003 году лидером на Балтике был Таллиннский порт, обороты которого за исследуемый период достигли почти миллиона тонн. В 2004 году лидером стал единственный выросший за последние несколько лет терминал «Перстико», перерабатывающий почти 99% грузов Санкт-Петербургского Большого Порта. Рост доли Санкт-Петербургского порта в перевалке зерновых составил 48% – с 4928 тысяч тонн в 2003 году до 694 тысяч тонн в 2004-м. По итогам прошлого года только Калинградский морской порт также обогнал показатели 2003 года – на 12%, или с 234,5 в 2003 году до 280,8 в 2004-м. Остальные терминалы, включая работающий только на импортном направлении терминал г. Выборга, резко снизили свои показатели. Например, доля терминала г. Таллинна снизилась в 10 раз: с 974 до 126 тысяч тонн.
КМТП – Калининградский морской торговый порт
ПРОЧИЕ ТЕРМИНАЛЫ, РАБОТАЮЩИЕ С ЗЕРНОМ ИЗ СТРАН СНГ
Еще три порта из северного и дальневосточного бассейнов работают с зерновыми грузами. Работа эта не регулярна и не имеет прямой зависимости от конъюнктуры рынка. Самый крупный из этих портов, расположенный в г. Владивостоке, в 2004 году увеличил перевалку зерновых, по сравнению с 2003-м, на 117%, или с 34,4 до 74,5 тысячи тонн (рис. 9).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Объем зерновой перевалки за 12 месяцев 2004 года на Украине, в России и Прибалтике составил 12 605 тысяч тонн, что меньше результатов предыдущего года на 20,9% (рис. 10). Самое большое снижение годовых объемов перевалки произошло в Прибалтике и на Юге России – на 66 и 35,6% соответственно.
При этом произошло значительное перераспределение долей участия разных стран в общем зерновом рынке. Так, доля Украины выросла с 49 до 61%, а доля соседней с ней российской части азово-черноморского бассейна, напротив, снизилась с 28 до 22% (рис. 11).
В исследовании были объединены все терминалы бывшего СССР, это обусловлено тем, что грузовые потоки, которые через них экспортируются, взаимосвязаны и взаимозаменяемы. Казахское и российское зерно экспортируется через Украину, украинское – через Прибалтику. Всеми экспортными вопросами и торговлей на этом пространстве занимается десяток крупных компаний, владеющих элеваторами, сухогрузами и зернопроизводителями. Например, никто не сможет определить национальную принадлежность Группы компаний «Разгуляй-УКРРОС», и таких компаний большинство.
За последние пять лет на российский рынок пришли все ведущие мировые зерновые трейдеры, выросла доля российских и украинских компаний. Масштабные инвестиции делаются в выращивание, сортовую поддержку, хранение и переработку зерновых. Стоит выделить следующие крупные компании, работающие на российском зерновом рынке: Cargill International S.A. (Швейцария), Louis Dreyfus & Co (Франция), WJ Grain Ltd. (Венгрия), ООО «Аркада Интер» (Москва), ООО «Зерновая компания «Настюша» (Москва), ООО «Торговый дом «Новый век» (г. Старый Оскол), ГК «ОГО», Группа компаний «Разгуляй УКРРОСС», ЗАО «Рамбурс» (Украина), ОАО «Группа компаний «Реал-Агро», ООО «Юг Руси Агро» (г. Ростов-на-Дону). Единственное, с чем эти компании не могут справиться – это мировой рынок. Превышение предложения над спросом, наблюдавшееся в 2004 году, плохо отразилось на российском и украинском экспорте, несмотря на урожай, превышающий результаты предыдущего года.
А рост внутренних цен на зерно, ставший следствием повышения цен на горюче-смазочные материалы и металл, делает экспорт средней по качеству пшеницы невыгодным. Однако именно такая пшеница составляет основу урожая в России и на Украине. Пшеницы твердых сортов на российском рынке мало, и ее приходится импортировать. Фураж же зачастую экспортируют с помощью «серых» схем – покупки зерна с машин у элеваторов за наличные, в связи с чем происходит занижение рыночной цены. При этом крупные компании, которые выстраивают длинные цепочки от собственных хозяйств до собственных сухогрузов, естественно, находятся в более выгодном положении. Именно эти компании рано или поздно создадут ситуацию, при которой российское зерно будет оказывать существенное влияние на мировой рынок.
Напишите нам