Собранный в 2007 году урожай был наивысшим за последние пять лет, он полностью обеспечивает потребности в продовольственном и фуражном зерне, и при сложившемся внутреннем потреблении позволяет осуществлять экспорт зерна.

Более высокий уровень зерновых ресурсов в текущем сезоне мог бы способствовать стабилизации цен внутреннего зернового рынка, однако конъюнктура мирового рынка продолжает обеспечивать высокую конкурентоспособность отечественной пшеницы, объемы экспорта весьма значительны, в результате ранее сложившаяся тенденция роста цены первичной реализации зерна сохраняется.

Заметное удорожание зерна, приобретаемого перерабатывающими предприятиями, произошедшее в мае-августе прошлого года и во многом вызванное инфляционными ожиданиями, определило удорожание производства хлебных продуктов и рост их потребительской цены. Однако в сентябре-октябре темпы роста цен производства и потребительских цен основных хлебных продуктов замедлились.

Рост цен на мировом зерновом рынке в ближайшее время, по имеющимся прогнозам, продолжится, поскольку он является следствием несоответствия спроса и предложения. С целью ограничения российского экспорта зерна и сохранения относительно низких цен на внутреннем рынке введена сорокапроцентная вывозная пошлина на пшеницу и меслин, которая будет действовать до 30 апреля.

По предварительному прогнозу ожидается, что в текущем году площадь зерновых будет несколько больше прошлогодней. Серьезной проблемой в отрасли остается удорожание материально-технических ресурсов, которое потребует от сельскохозяйственных товаропроизводителей дополнительных затрат, в частности, на минеральные удобрения и может вызвать снижение рентабельности.

По предварительным данным Росстата, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур, включая кукурузу на зерно, в 2007 г. составил 81758 тыс.тонн (в весе после доработки). Собранный урожай на 4 % или 3,1 млн тонн превысил производство зерна предыдущего года (рис.1) и на 5,2 % (4 млн тонн) - среднегодовой объем производства предыдущих пяти лет.

Увеличение производства пшеницы, ржи и гречихи связано как с увеличением площадей, так и с ростом урожайности. Полученная урожайность овса и ржи, более высокая по сравнению с 2006 годом, компенсировала недобор продукции в результате сокращения площади посева этих культур. Рост производства кукурузы на зерно, напротив, достигнут за счет значительного расширения посевной площади при снижении урожайности.

Доля пшеницы в общем производстве зерна составила 60 % против 57 % в 2006 году.Наибольшее количество зерна собрано в Южном, Приволжском, Сибирском и Центральном федеральных округах – соответственно 29,2, 27,3, 18,4, и 17,3 процента валового сбора. Крупнейшими производителями зерна остаются Краснодарский край (8,1 млн тонн), Ставропольский край (7,0 млн тонн), Республика Татарстан и Алтайский край (по 4,7 млн тонн), Ростовская область и Республика Башкортостан (по 4,1 млн тонн).

Размер посевных площадей зерновых культур в 2007 г. увеличился относительно уровня предыдущего года на 2,4 % и составил 44,4 млн га, а по сравнению с их среднегодовым размером в 2002-2006 гг. – на 0,7 % или 300 тыс. га.

Средняя урожайность зерновых культур в расчете на гектар составила, по предварительным данным Росстата, 18,4 ц с посевной площади и 19,8 ц - с убранной, что выше показателя 2006 года на 0,9 центнера. Увеличение среднего показателя урожайности в значительной мере обусловлено его увеличением по озимой и яровой пшенице на 1,5 ц с гектара убранной площади (7,7 %). Отмечен также ощутимый рост урожайности крупяных, овса и ржи. Продолжилось снижение урожайности кукурузы на зерно.

В 2007 г., в отличие от предыдущих лет, колебания урожайности в меньшей степени определяли характер общего изменения валового сбора зерна (рис.3), которое составило 3133 тыс.тонн. При росте производства на 1922,2 тыс.тонн за счет расширения посевных площадей, его увеличение в результате роста урожайности составило 1210,8 тыс.тонн.

В течение 2007 года сельхозорганизациями отгружено 39,7 млн тонн зерновых культур, или на 2,5 % больше, чем в предыдущем году.С начала 2007/08 сельхозгода на фоне меньших относительно начала предыдущего сезона начальных запасов (без учета зерна, убранного до 1 июля), возросшего валового сбора при более значительном увеличении производства пшеницы, которая имеет наибольший удельный вес в объемах отгрузки, сельскохозяйственными организациями всего зерна реализовано больше, чем во второй половине 2006 года.

Общие остатки зерна, сохранившиеся в сельхозорганизациях к 1 января 2008 г., возросли на 2,3 % - до 18,8 млн тонн, пшеницы и кукурузы - соответственно на 5,6 и 23,4 процента. В заготовительных и перерабатывающих организациях на 1 января 2008 г. общие запасы зерна составили 11,1 млн тонн, что ниже прошлогодних на 15,5 процента. Совокупные запасы пшеницы и ржи сократились на 20,4 % (2 млн тонн), в том числе пригодных на продовольственные цели - на 7,9 %, или 624 тыс.тонн. Наличие прочих зерновых культур, включая крупяные, практически осталось на прошлогоднем уровне.

Удорожание зерна на мировом рынке при условии увеличения собственного производства пшеницы - основной экспортной культуры - определило рост экспорта, который в четвертом квартале по-прежнему оставался основным фактором, определяющим состояние внутреннего зернового рынка. Несмотря на ощутимый рост цены пшеницы на российском рынке отечественная пшеница не теряет конкурентоспособности. Средняя контрактная цена при ее экспорте выросла с 215 долл./т в июле до 314 долл./т в декабре, т.е. на 46 % при росте средней цены реализации на 37 процентов.

По предварительным данным таможенной статистики, с начала 2007/08 сельхозгода вывезено более 10 млн тонн зерна, из них 9954 тыс.тонн или 99,5 % пшеницы. Объемы экспорта зерна в июле-декабре 2007 г. значительно возросли относительно объемов, вывезенных за рубеж в течение соответствующего периода 2006 года.

Импорт зерна в июле-декабре сократился по сравнению с соответствующим периодом 2006 г. 2,3 раза, его объем составил менее 0,4 млн тонн при доле пшеницы в указанном объеме 48 процентов. Основными покупателями отечественной пшеницы в первой половине 2007/08 сельхозгода традиционно выступали Египет, Индия, Турция, Иордания, Ливия, Йемен, Тунис, Бангладеш, Израиль, Греция, Италия, а также страны СНГ. Ввоз пшеницы практически полностью осуществлялся из Казахстана. Всего в течение 2007 г. продано на экспорт 16,4 млн тонн зерна, а импорт составил 1,0 млн тонн.

Более высокий уровень зерновых ресурсов в начавшемся сезоне мог бы способствовать стабилизации цен внутреннего зернового рынка, однако конъюнктура мирового рынка продолжает обеспечивать высокую конкурентоспособность отечественной пшеницы, объемы экспорта остаются значительными, поэтому ранее сложившаяся тенденция роста цены первичной реализации зерна сохраняется.

С начала 2007/08 сельскохозяйственного года цена первичной реализации зерна продолжала повышаться, причем темпы ее роста были выше, чем в январе-июне 2007 г. Несмотря на ощутимый рост производства и соответственно более высокое по сравнению с другими культурами предложение пшеницы, ее удорожание было наиболее заметным. При росте цены проса, кукурузы и зернобобовых в течение июля-декабря в пределах 20-24 % удорожание гречихи и овса составило соответственно 5,8 и 11,9 процента. Пшеница же за этот период в среднем подорожала на 37,1 %, в том числе твердая на 27,7, мягкая – на 37,8 процента (рис.5).

Более высокие темпы удорожания ячменя в течение всего 2007 года обусловлены сокращением его сборов в течение нескольких лет, а также в 2007 году на 13,8 % по сравнению с 2006 годом и на 11,0 % относительно среднегодового объема его производства в 2002-2006 гг. В основном рост цены первичной реализации зерновых и зернобобовых культур в июле-декабре был более интенсивным. С начала 2007/08 сельскохозяйственного года пшеница в среднем подорожала на 37,1 % (при удорожании во второй половине 2006/07 сельхозгода на 7,8 %), ячмень – на 36,2 %, рожь – на 33,4 %, а гречиха, овес, зернобобовые, просо и кукуруза – на 6-24 процента.

В декабре 2007 г. средняя цена 1 тонны зерна по сравнению с декабрем 2006 г. была выше на 1473 руб./т и составляла 4898 руб./т. Тонна пшеницы стала дороже на 1465 руб./т, в декабре она стоила в среднем 5249 руб., в том числе мягкая – 4991 руб. и твердая - 5249 рублей. Во второй половине 2006/07 сельхозгода динамика цены пшеницы, приобретаемой промышленными предприятиями для переработки (по всем направлениям использования), имела скачкообразный характер и выросла в большей степени (на 11,4 %), чем цена реализации, рост которой составил 5,5 процента.

С начала 2007/08 сельхозгода темпы роста цены приобретения также оставались скачкообразными, а динамика цены реализации была устойчивой. В течение июля-ноября с.г. реализуемая пшеница подорожала на 34,5 %, а приобретаемая – на 22,7 процента. Удорожание пшеницы, приобретаемой для переработки, с начала 2007 года (за январь-ноябрь) составило 36,7 % при росте цены первичной реализации за этот период почти на 42 процента.

В целом рост цены реализации и цены приобретения был сопоставимым, однако маржа между ними колебалась в пределах 7-15 % кроме сентября, когда цена приобретения превышала цену реализации на 2,2 процента (рис.6). Без учета НДС в июле-сентябре с.г. средняя цена приобретения пшеницы для переработки по всем направлениям использования держалась на уровне 5,1-5,3 руб./т, что в полтора раза выше, чем в третьем квартале 2006 года.

В соответствии с п.5 ст.14 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ и Правилами осуществления государственных закупочных и товарных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия приказом Минсельхоза России от 17 октября 2007 г. № 548 установлен уровень цен, при достижении которых в 2007 году проводятся товарные интервенции в отношении зерна интервенционного фонда.

Для пшеницы мягкой продовольственной 3-го класса предельный уровень цены (с учетом НДС) определен в 5000 руб./т, пшеницы мягкой продовольственной 4-го класса – 4700 руб./т, ржи продовольственной группы "А" - 3900 руб./т. В ходе продолжающихся биржевых торгов в рамках товарных интервенций предприятиям мукомольной промышленности за период с 29 октября 2007 г. по 6 марта 2008 г. реализовано 615 т пшеницы 3-го класса по средневзвешенной цене 5163 руб./т и 72 тонны пшеницы 4-го класса по цене 4967 руб./т.Oстаток зерна в интервенционном фонде составляет 765 тыс.тонн.

Рынок муки в 2007 г. был относительно стабильным. При росте розничных продаж на 5,2 % также увеличились ее запасы в оптовой торговле. Сокращение выпуска хлеба и макаронных изделий снизило спрос на муку со стороны хлебопекарных и других предприятий переработки ориентировочно не менее чем на 130 тыс. тонн, что отразилось на объемах производства. Всего в 2007 г. произведено 10095 тыс.тонн муки – меньше, чем в предыдущем году на 2,6 % или 269 тыс.тонн. Муки пшеничной, в том числе и вышего сорта, также выработано меньше – соответственно на 3,7 и 3,9 процента.

В июле-декабре 2007 г. темпы снижения выпуска муки замедлились по отношению к темпам первого полугодия, что в значительной мере вызвано восстановлением производства пшеницы. Выпечка хлеба и хлебобулочных изделий в 2007 г., сократившись относительно объемов выпуска предыдущего года на 1,8 % (139 тыс.тонн), составила 7676 тыс.тонн.

Прирост производства круп в 2007 году составил 3,1 %, всего их выработано 1062 тыс.тонн. Однако общий рост производства сопровождался снижением выработки некоторых видов, например, пшена (на 18,6 %) и крупы гречневой (на 3,4 %). В 2007 г. производство макаронных изделий составило 1008 тыс. тонн, что меньше прошлогоднего объема на 2,7 процента. Рост производства макаронных изделий, наблюдавшийся в течение продолжительного времени, начиная с февраля сменился некоторым снижением. В четвертом квартале рост выпуска макаронных изделий возобновился, за этот период он составил более 8 процентов. Объем розничных продаж макаронных изделий при этом в течение года вырос на 12,3 %, а их запасы в оптовой торговле на 1 января текущего года увеличились на 24,3 % и составили около 22 тыс.тонн.

По-прежнему стабильно росло производство комбикормов, в 2007 г. их выпущено 12,2 млн тонн, или 107,2 % к уровню предыдущего года. В истекшем сельхозгоду динамика цен производства и потребительских цен основных хлебных продуктов была относительно устойчивой и характеризовалась некоторым повышательным трендом. Так, цена производства хлеба наиболее распространенных сортов имела среднемесячный темп роста около 1 процента, а в розничной торговле в течение этого периода его удорожание происходило в пределах 0,7-0,8 % ежемесячнo.

К концу второго квартала 2007 г наметилось некоторое изменение сложившейся динамики, связанное с ценовой ситуацией зернового рынка. Значительный рост цены пшеницы, приобретаемой перерабатывающими предприятиями на продовольственные цели (на 34,2 %), произошедший в мае-августе и во многом вызванный инфляционными ожиданиями, определил удорожание производства основных хлебных продуктов и рост их потребительских цен. Реализационная цена пшеницы за указанный период выросла в меньшей степени – на 18,7 процента. В октябре-ноябре 2007 г. средний темп роста цены приобретения замедлился до 3,3%, что соответствовало среднемесячному темпу роста цены реализации в четвертом квартале.

В сентябре-октябре темпы роста цен производства и потребительных цен основных хлебных продуктов по сравнению с июлем-августом заметно замедлились. Динамика потребительской цены муки пшеничной соответствовала динамике цены ее производства. После ощутимого ускорения роста цен в июле-августе темпы удорожания в сентябре-декабре снизились, однако в рознице за этот период среднемесячный прирост цены был выше, чем в первом полугодии. В результате в декабре 2007 г. в розничной торговле мука пшеничная стоила на 34,6 % дороже, чем в декабре 2006 г., или 17,35 руб./кг.

Наивысшие темпы роста цены производства и потребительской цены хлеба наиболее употребительных сортов отмечались в июле-сентябре. В зависимости от сорта цена производства хлеба ежемесячно увеличивалась на 3,8-4,8 %, а потребительская цена – на 4,8 процента. В четвертом квартале темпы роста потребительских цен и цен производства хлеба также замедлились и соответствовали темпам первого полугодия. С начала года удорожание хлеба составило 22,1-22,9 процента. Потребительская цена хлеба в декабре составляла 20,24-30,68 руб./кг, что выше, чем в декабре 2006 г. на 3,7-5,8 руб./кг.

Продолжался рост потребительской цены основных видов круп, в июле-декабре по сравнению с первым полугодием он также происходил быстрее. Во втором полугодии пшено подорожало на 38 %, рис – на 22 %, крупа манная – на 25 %, крупа гречневая – на 6 %, а по сравнению с декабрем 2006 г. рост цен на эти виды круп составил соответственно 42, 34, 28 и 8 процентов.

Во втором полугодии на фоне усилившегося спроса макаронные изделия в розничной торговле подорожали в большей степени (на 19,6 %), чем выросли цены производителей на этот вид продукции (на 13,7 %). Потребительская цена макаронных изделий из муки высшего сорта за указанный период сложилась на уровне 28,80-33,48 руб./кг. Индекс потребительских цен продовольственных товаров в декабре 2007 г. составил 115,6 % при индексе инфляции 111,9 процента. С начала года индекс потребительских цен продовольственных товаров в основном несколько превышал индекс инфляции.

При плавном росте цен хлеба и хлебобулочных изделий с начала года и при заметном его ускорении в июне изменения индекса потребительских цен продовольственных товаров в большей степени определялись динамикой потребительских цен прочих групп продовольственных товаров (рис.8). Хлеб и хлебобулочные изделия с начала года подорожали на 22,4 % в результате роста их цены в июне-сентябре на 16,4 % при удорожании молока и молочной продукции, масли сливочного и масла подсолнечного соответственно на 30,4, 40,3 и 52,3 процента.

При значительном удорожании зерна, приобретаемого на фуражные цели, ускорились темпы роста средней цены производства комбикормов. За год их удорожание составило 44,3 %, в том числе во втором полугодии – 24 процента. В декабре 2007 г. средняя цена производства зерновых кормов поднялась до 7786 руб./т (на 2373 руб. по сравнению с декабрем 2006 г.), производство тонны комбикормов для птицы, свиней и крупного рогатого скота при этом обходилось в среднем соответственно 8160, 6862 и 5929 рублей.

Продолжающийся рост цен на мировом зерновом рынке является, в основном, следствием несоответствия спроса и предложения, влияние этого фактора сохранится и в предстоящем периоде. Ощущается также воздействие неблагоприятных погодно-климатических условий, в частности в Австралии, являющейся одним из ведущих мировых экспортеров зерна. В 2007 году на мировом рынке цены на зерно имели колебательный характер, их общая динамика оставалась повышательной. По данным USDA, при среднегодовой цене пшеницы, составившей 251 долл./т в отдельные периоды она значительно отклонялась от среднего уровня. Максимальное значение, равное 335 долл./т, соответствовало декабрю 2007 г.

В 2008 году среднегодовая цена на пшеницу прогнозируется на более высоком, чем в прошедшем году, уровне – 290 долл./т. Ожидаемое в 2008/09 году увеличение производства пшеницы (по прогнозу Канадского совета по пшенице, до 632 млн тонн) приведет к увеличению ее конечных запасов, что скорректирует мировые цены в сторону понижения. В 2009 году среднегодовая цена прогнозируется на уровне 250 долл./т, в 2010 году – 230 долл./т.

По имеющимся прогнозам, в 2008 году отношение мировых запасов пшеницы к ее мировому потреблению будет наименьшим с 1960 года. В значительной мере снижение запасов пшеницы связано с изменением структуры посевных площадей в связи с увеличением производства кукурузы и масличных культур, используемых для производства биотоплива.

Дополнительным стимулом к росту цен на пшеницу в 2008 году будет проводимая некоторыми странами-экспортерами (Аргентиной, Пакистаном, Китаем, Сербией, Россией, Украиной, Казахстаном) политика, направленная на ограничение или запрет экспорта зерна с целью сохранения относительно низких цен на внутреннем рынке. По мнению большинства аналитиков, в течение нескольких ближайших лет мировые цены на пшеницу останутся на высоком уровне, при этом существует вероятность их дальнейшего роста.

По оперативным данным субъектов Российской Федерации, под урожай 2008 г. всего посеяно 15,9 млн га озимых зерновых, что превышает площадь озимого сева под урожай 2007 г. на 2,6 млн га. В результате ощутимого увеличения площади озимого сева в Волгоградской и Ростовской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях площадь, засеянная озимыми зерновыми, в Южном федеральном округе возросла на 0,8 млн га.,/p>

Больше озимых посеяно также в таких крупных зернопроизводящих территориях как Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Саратовская и Ульяновская области. Общая площадь озимого сева под урожай 2008 г. в Приволжском федеральном округе увеличилась на 0,9 млн га.

Учитывая, что озимые культуры составляют до 40-45 % валового сбора зерновых и имеют более высокую урожайность, общее увеличение площади озимого сева, в случае хорошей сохранности посевов, может способствовать росту валового производства зерна.

По предварительному прогнозу состояния озимых культур, весной 2008 года площадь с плохим состоянием посевов может составить 6-8 % (0,9-1,3 млн га) общей посевной площади озимых зерновых культур на зерно и зеленый корм, что значительно меньше средней площади с неудовлетворительным состоянием посевов за пять предыдущих лет. По прогнозу мест, ожидается, что площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий составит 31,0 млн га. Общая площадь под зерновыми культурами в 2008 году несколько возрастет. Серьезной проблемой в отрасли остается рост цен на материально-технические ресурсы.

В результате удорожания дизельного топлива в течение 2007 года на 30,6 % его средняя цена (без учета затрат на доставку) в январе текущего года составила около 20 тыс. руб./т. При таком уровне цены на приобретение дизельного топлива в объеме, обеспечивающем потребность в нем сельского хозяйства, необходимо около 115 млрд рублей. Продолжается также рост цен минеральных удобрений. При их среднем удорожании в 2007 году на 32,3 %, а некоторых видов – в 1,6 раза, только январе с.г. прирост цены составил в среднем 13,8 %, азотные удобрения при этом подорожали на 18,2 %, в том числе селитра аммиачная – на 26 процентов.

Удорожание энергоносителей и минеральных удобрений в предстоящем периоде потребует дополнительных затрат на производство, что может вызвать снижение его рентабельности.

Конъюнктура мирового рынка зерна благоприятствует дальнейшему росту цен и увеличению объемов его экспорта, который в четвертом квартале оставался мощным фактором, поддерживающим тенденцию роста реализационной цены на внутреннем рынке. Несмотря на введение с 12 ноября 2007 г. вывозных таможенных пошлин на пшеницу и меслин в размере 10 %, но не менее 22 евро/т и на ячмень – в размере 30 %, но не менее 70 евро/т (постановление Правительства Российской Федерации от 10 октября 2007 г. № 660), до 1 января 2008 г. экспорт пшеницы составил не менее 2,3 млн тонн.

В сложившейся ситуации возникла необходимость усиления воздействия на конъюнктуру внутреннего зернового рынка. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2007 г. № 934 в частичное изменение указанного постановления установлена повышенная ставка вывозной таможенной пошлины на пшеницу и меслин (код 1001 ТН ВЭД России) в размере, равном 40 % таможенной стоимости товара, но не менее 0,105 евро/кг. Указанное постановление действует с 29 января 2007 г. по 30 апреля 2008 г. включительно.

В целях предотвращения реэкспорта российского зерна через территорию стран, являющихся участниками соглашений о Таможенном союзе, временно (с середины марта по 30 апреля 2008 г.) запрещен экспорт пшеницы и меслина в Белоруссию и Казахстан.

На первое полугодие 2008 г. также продлено действие понижающего коэффициента на железнодорожные тарифы при перевозках зерна во внутригосударственном сообщении, а также установлен сниженный тариф на перевозку продуктов переработки зерна.

Указанные меры наряду с продолжающимися товарными интервенциями могут способствовать стабилизации состояния внутреннего зернового рынка зерна и ценовой конъюнктуры потребительского рынка.