В 2007 году российский рынок сахара функционировал в условиях роста производства. Валовой сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий Российской Федерации, по сравнению с предыдущим годом, сократился, но за счет повышения ее сахаристости выработка свекловичного сахара увеличилась. Росту выработки сахара из импортного сырья способствовало увеличение объема импорта сахара-сырца. В результате более интенсивного роста производства сырцового сахара его удельный вес в структуре общего производства сахара несколько увеличился.

Импорт сахара белого (с учетом ввоза из Республики Беларусь) сократился из-за уменьшения поставок из Республики Беларусь и стран дальнего зарубежья. В то же время увеличился его экспорт. Общая ценовая тенденция мирового сахарного рынка, как и в предыдущем году, была понижательной, в конце года среднемесячная цена на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже была почти на 9% ниже, чем в январе. По сравнению с предыдущим годом цены также снизились. Под влиянием снижения мировых цен на сахар-сырец и импортный сахар белый внутренние цены на сахар-песок также снизились. Их динамика в течение года была более устойчивой, чем в 2006 году.

Таможенное регулирование импорта сахара-сырца в Российскую Федерацию изменилось. С 1 декабря 2007 года по 31 мая 2008 года действует сезонная пошлина, которая значительно превышает прошлогоднюю. Это может стать причиной сокращения объемов импорта сахара-сырца, производства сахара-песка и, соответственно, роста цен.

Дальнейшая динамика цен будет зависеть от конъюнктуры мирового рынка сахара, и, в основном, от экспортных возможностей Бразилии – основного поставщика сырья на мировой рынок, а также урожая и качества отечественной сахарной свеклы.

Сахарная свекла

Посевная площадь сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий в 2007 году, согласно предварительным данным Росстата, составила 1065,7 тыс. га, увеличившись относительно предыдущего года почти на 63 тыс. га или 6,3 процента.

Агрометеорологические условия для формирования урожая сахарной свеклы были хуже, чем в предыдущем году, вследствие чего ее урожайность снизилась на 10,7%, составив 290,6 ц/га с убранной площади. Из-за существенного снижения урожайности валовой сбор сахарной свеклы сократился на 2026,7 тыс. т или на 6,6%.

В структуре всей посевной площади доля посевов сахарной свеклы несколько увеличилась и составила 1,4 процента. Валовой сбор сахарной свеклы сократился во всех основных ее продуцентах, и наиболее значительно - в Приволжском и Южном федеральных округах. В Сибирском федеральном округе, где производятся небольшие объемы сахарной свеклы, он увеличился.

Если в Южном и Центральном федеральных округах производство сахарной свеклы уменьшилось только в результате снижения урожайности, то в Приволжском федеральном округе – вследствие уменьшения и урожайности, и посевной площади. В Сибирском федеральном округе основным фактором, повлиявшим на увеличение валового сбора сахарной свеклы, был рост урожайности.

Территориальной структура производства сахарной свеклы несколько изменилась: доли Южного и Приволжского федеральных округов снизились, а Центрального и Сибирского – увеличились.

Основными производителями сахарной свеклы остаются сельхозорганизации, доля которых в ее общем производстве в 2007 году составила около 89 процентов. Крестьянскими (фермескими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями в 2007 году было произведено 3251,5 тыс. т сахарной свеклы, что меньше, чем в предыдущем году на 10,8 процента. Площадь посевов сахарной свеклы в этой категории хозяйств увеличилась на 1,3%, а урожайность снизилась на 10,6 процента.

Ценовая конъюнктура сахарной свеклы урожая 2007 года формировалась на фоне более низких, чем в предыдущем году, мировых цен на сахар-сырец и внутренних цен на сахар-песок, а также роста объема производства сахара. Эти факторы повлияли на снижение цены реализации сахарной свеклы.

Объем отгрузки сахарной свеклы сельхозорганизациями в январе-декабре 2007 года, по предварительным данным Росстата, составил 20014,1 тыс. т, что на 5,1% меньше, чем в предыдущем году. Сокращение объемов и цены реализации сахарной свеклы, при росте цен на материально-технические ресурсы (дизельное топливо за 2007 год подорожало на 30,6%, бензин автомобильный – на 26,2%, минеральные удобрения – на 32,3%), безусловно, приведет к снижению прибыльности свекловичного производства.

Сахар

Производство сахара-песка в 2007 году, по предварительным данным Росстата, составило 6068,6 тыс. т против 5832,6 тыс. т в предыдущем. Немногим более половины из этого объема занимает свекловичный сахар, производство которого, вследствие увеличения сахаристости сахарной свеклы, увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 0,7 процента.

Более существенно – на 8,1% - выросла выработка сахара из импортного сахара-сырца, в результате чего его доля в структуре производства сахара несколько увеличилась и составила 47% против 45% в 2006 году (диаграмма 3). Основными производителями сахара, как и в предыдущем году, были Центральный и Южный федеральные округа, в которых было произведено 84% от всего годового объема сахара. Производство сахара здесь выросло на 7,3% и 5,9% соответственно. При сравнительно небольших объемах, в 1,6 раза выросла выработка сахара в Сибирском федеральном округе, в Приволжском и Дальневосточном федеральных округах - сократилась.

В результате территориальная структура производства сахара несколько изменилась. Производство сахара-рафинада в 2007 году также выросло и составило 113,1% к объемам предыдущего года. Увеличился объем использования сахара. Продажи сахара предприятиями оптовой торговли выросли, по сравнению с предыдущим годом, на 19,4% и составили 3,1 млн т. Если в 2006 году, в связи с ростом цен, объем розничных продаж сахара увеличился незначительно, то в 2007 году на фоне снижения цен он вырос более существенно – на 24,7 процента. При этом темп прироста продаж в торгующих организациях составил 27,7%, а на рынках – 12,1 процента.

На фоне роста доходов населения (реальные располагаемые денежные доходы населения в 2007 году по сравнению с 2006 годом выросли на 10,4 %) увеличился спрос на кондитерские изделия. Объем их розничных продаж увеличился на 14,9%, в том числе, в торгующих организациях – на 17,6%, а на рынках – сократился 7,8 процента.

Растущий спрос на продукцию кондитерской промышленности обусловил увеличение ее производства на 4,3 процента. При этом объем производства сахаристых изделий вырос более значительно, чем производство мучных изделий – на 6,5% и 2,4% соответственно.

Импорт сахара-сырца в 2007 году, по данным оперативной таможенной статистики, составил 3409,6 тыс. т, увеличившись относительно предыдущего года на 29,5 процента. Основной объем импорта, как и в предыдущие годы, пришелся на Бразилию, при этом он вырос на 25,7 процента. При относительно небольших объемах увеличился импорт из Кубы (более чем в 2 раза), Аргентины (в 1,8 раза) и Сальвадора (в 1,7 раза). В общих поставках сахара-сырца доли этих стран увеличились, а удельный вес Бразилии снизился. Небольшие объемы сахара-сырца были ввезены из Индии, Таиланда и некоторых других стран.

Таможенное регулирование импорта сахара-сырца в 2007 году несколько изменилось. В январе-ноябре, как и в 2006 году, продолжал действовать режим "плавающей пошлины", когда величина таможенной ставки определяется в зависимости от уровня мировых цен и рассчитывается как среднее арифметическое цен закрытия сахара-сырца по текущему контракту по итогам истекших трех месяцев. В течение всего периода пошлина составляла 140 долл./т.

С 1 декабря 2007 года начали действовать сезонная пошлина, установленная Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2007 года № 671, которая определяется Минэкономразвития России ежемесячно на основании данных мониторинга биржевых котировок цен на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарной бирже. Пошлина на декабрь составила 220 долл./т, что на 80 долл./т выше прошлогодней. При этом цена для расчета пошлины снизилась на 50,22 долл./т (с 264,55 долл./т до 214,33 долл./т). В преддверии начала действия сезонной пошлины в ноябре текущего года было ввезено более полумиллиона тонн сахара-сырца, что существенно превышает объемы прошлых лет. Импорт сахара белого в 2007 году (с учетом ввоза белорусского сахара), по предварительным данным ФТС России и Росстата, сократился по сравнению с предыдущим годом почти на 16%, составив 296,1 тыс. т.

Основным поставщиком сахара белого в Россию, по-прежнему, оставалась Республика Беларусь, из которой было ввезено 179,1 тыс. т. (против 238,5 тыс. т в 2006 году), что соответствует межправительственному соглашению, подписанному 23 марта 2007 года, согласно которому в 2007 году объем ввоза сахара белого должен составить 180 тыс. т.

Импорт сахара белого из других стран составил 117 тыс. т, в том числе 46,9 тыс. т - из стран СНГ и 70,1 тыс. т - из стран дальнего зарубежья. Поставки из стран СНГ увеличились на 28,1%, а из стран дальнего зарубежья - сократились на 8,8 процента. В результате географическая структура импорта сахара белого изменилась. После Беларуси самыми крупными поставщиками сахара белого в Россию в 2007 году были Молдова (13,1% от общего объема), Польша (12,5%) и Бразилия (6,5%). В течение года сахар белый завозился из 25 стран.

Объем ввезенного в 2007 году белого сахара составил около 5% от объема собственного производства сахара-песка (в 2006 году - 6%). Необходимо отметить, что по качеству импортный сахар уступает отечественному. Так, по данным Роспотребнадзора, 37% от всего количества отобранных для исследования образцов импортного сахара, поступившего на потребительский рынок в 2006 году, было ненадлежащего качества, тогда как отечественного - 8,5 процента.

Экспорт сахара белого осуществлялся большей частью в страны СНГ – 281,3 тыс. т из 300,2 тыс. т, экспортированных в 2007 году. Основными покупателями российского сахара были Казахстан, сокративший собственное производство, (39,4% от всего объема экспорта), Таджикистан (22,7%), Узбекистан (16,1%), а из стран дальнего зарубежья – Афганистан (5,6%). Ценовая ситуация на мировом рынке сахара в начале текущего года определялась прогнозами значительного излишка в 2006/07 сельхозгоду, усиленного, по данным МОС (Международной организацией по сахару), ликвидацией значительного числа срочных контрактов крупными спекулятивными фондами, что явилось основным фактором, определяющим понижательную тенденцию цен на сахар-сырец. Во втором квартале, по мере насыщения рынка, эта тенденция укрепилась. В июле-декабре цены колебались, но общая понижательная тенденция сохранилась.

По сравнению с предыдущим годом сахар-сырец также подешевел (диаграмма 7). Под влиянием снижения мировых цен средневзвешенная импортная контрактная цена сахара-сырца снизилась почти на 20% и составила 324,5 долл./т. Удешевление сырья и рост объема производства сахара-песка обусловили снижение цены производителя. В свою очередь снижение цены производителя, а также цены импортного белого сахара (средневзвешенная ввозная контрактная цена белого сахара, с учетом белорусского, снизилась 3,5% и составила 478,2 долл./т.) повлекло за собой снижение потребительской цены на сахар-песок.

В начале 2008 года рынок сахара демонстрирует увеличение цен. Несмотря на насыщенность мирового рынка, динамика фьючерсов на сахар-сырец на Нью - Йоркской товарно-сырьевой бирже имеет повышательный тренд (таблица 5), что, обусловлено ростом цен на нефть и, связываемым с ним, прогнозом снижения экспортных возможностей Бразилии, которая увеличивает внутреннее использование сахара-сырца для производства этанола.

Спрос на сахар-сырец, как на сырье для этанола, по мнению аналитиков мирового рынка, будет основным фактором поддержки цен в 2008 году. Фактором, сдерживающим рост цен, должно стать увеличение производства (по прогнозам, в Бразилии, Индии, Таиланде и Китае ожидаются хорошие урожаи сахарного тростника).

В Российской Федерации 2008 год станет, по существу, первым годом действия сезонной таможенной пошлины на ввоз сахара-сырца, которая будет действовать в период его интенсивной переработки. Введение пошлины должно ограничить импорт сахара-сырца, создать условия для укрепления собственной сырьевой базы и увеличения доли сахара, производимого из отечественного сырья в общем объеме производства сахара. Поэтому можно ожидать сокращения производства сахара, особенно в январе-мае, и роста цен на него.