Для производителей молочных продуктов 2007 год оказался довольно сложным. Из- за резкого роста цен на сырое молоко во всем мире выиграли те, кто заранее позаботился о развитии собственной сырьевой базы. Российский рынок молочных продуктов достаточно стабилен, но эксперты прогнозируют дальнейшее повышение цен на молочную продукцию, что может спровоцировать ограничение потребления, которое и так значительно уступает спросу на аналогичную продукцию в западных странах.

По данным компании «Nielsen Россия», на долю рынка молочных продуктов в 2007 году пришлось порядка 17% продаж всех продовольственных товаров в денежном выражении (по результатам аудита розничной торговли в городах России с населением свыше 10 тыс. человек за период с декабря 2006 по ноябрь 2007 года). Традиционные молочные продукты – молоко и сливки – занимают самую большую долю – 25%. 15% молочной группы приходится на кисломолочные продукты, 10% – на сметану, 9% – на питьевые йогурты, 9% – на творожные и молочные десерты, 6% – на вязкие, или «ложечные», йогурты, 5% – на творог, 3% – на глазированные сырки, 2% – на жидкие молочные десерты. Вся категория выросла за период исследования приблизительно на 5% в денежном выражении. Внутри групп аналитики отмечают следующую динамику. Лидерами роста в денежном выражении, по данным «Nielsen Россия», стали жидкие молочные десерты (+20% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) и питьевые йогурты (+24%), причем обе категории вошли в числа самых быстрорастущих категорий оссийского продовольственного рынка. Немного уступает им рост творога (+14%). «С ростом доходов населения развивается культура потребления молочных продуктов, появляются новые категории, поскольку потребители гораздо больше начинают заботиться о своем здоровье и, естественно, обращают внимание на полноценные сбалансированные продукты на основе молока, – говорит менеджер по маркетингу компании «Юнимилк» Андрей Ферцев. – По данным «Nielsen Россия», в 13 городах-миллионниках продажи конечному потребителю основных категорий (молоко, кефир, йогурт питьевой, творог, сметана) за 8 месяцев 2007 года выросли на 1,1% в натуральном и на 2,6% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2006 года».

В то же время появились и аутсайдеры: по данным «Nielsen Россия», в денежном выражении снизились продажи в категориях глазированные сырки и вязкие йогурты. «На снижение оборотов продаж в молочных категориях по стоимости может влиять растущая доля товаров под частными марками сетей, которые стоят дешевле марок производителей, – говорит руководитель отдела по обслуживанию клиентов компании «Nielsen Россия» Илона Лепп. – Так, на долю частных марок приходится порядка 15% от денежного оборота в категории глазированные сырки».

В России пока еще слишком много потребителей, чувствительных к цене, поэтому СТМ сетей обречены на успех и продолжают активно развиваться. По данным «Nielsen Россия», темп роста СТМ в категории молочные продукты в 2007 году составил 45% по сравнению с 2006 годом. А ситуация на рынке между тем сложилась непростая.

Битва за молоко. 2007 год отмечен резким ростом цен на молочную продукцию во всем мире. «Молочная промышленность испытывает постоянный дефицит ресурсов, причем кардинальных изменений в динамике поголовья коров в ближайшее время не предвидится, – отмечает Андрей Ферцев. – Например, по состоянию на 1 августа 2007 года, по сравнению с той же датой 2006 года, сокращение молочного стада в России составило 1,1%. Поголовье КРС за последние 20 лет сократилось почти втрое – с более чем 60 млн голов до 22,4 млн голов, по данным Росстата на сентябрь 2007 года».

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) на 1 ноября 2007 года, численность коров в общественном секторе страны снизилась до 3946,9 тыс. голов, или до 96,7% от уровня на ту же дату 2006 года. Наиболее активно поголовье коров снижалось в Центральном и Южном федеральных округах: в октябре 2007 года на 12,4 тыс. и 10 тыс. голов соответственно. Только в двух регионах - Республике Татарстан и Челябинской области – отмечен прирост поголовья на 0,3 и 0,4 тыс. голов соответственно (по сравнению с сентябрем 2007 года), в 15 регионах стадо сохранилось на том же уровне, а в остальном 61 регионе, где ведется молочное животноводство, продолжался забой молочного скота. Производство сырого молока в сельхозпредприятиях снижалось в течение нескольких месяцев, соответственно, переработчики недополучили сырье. По данным компании «ГЕК», начиная с июня 2007 года поступление молока на перерабатывающие предприятия было ниже на 3-4%, чем годом ранее. Только в октябре 2007 года, по данным ИКАР, был отмечен рост надоев в пределах 1%. В октябре 2007 года в общественном секторе России было произведено 994 тыс. т молока, или 100,5% от прошлогодних объемов. Самый значительный прирост надоев молока в натуральном выражении был отмечен в этот период в Приволжском федеральном округе – 11,4 тыс. т. В Центральном, Северо-Западном и Южном округах надои молока продолжали падать: в ЦФО показатели снизились почти на 2% (5,2 тыс. т), в ЮФО и СЗФО – примерно на 3% (по 3,1 тыс. т). По предварительным данным Росстата, в РФ в октябре 2007 года всеми категориями хозяйств произведено 2,4 млн т молока. По итогам за 10 месяцев 2007 года сельхозпредприятиям России из-за спада надоев в третьем квартале не удалось выйти на объемы предыдущего года: было произведено 12,1 млн т молока, что составило 99,7% от производства за аналогичный период 2006 года.

«К сожалению, производство сырого молока далеко не во всех регионах успевает за ростом спроса на него, – говорит Андрей Ферцев. – Кроме того, достаточно большая часть молока в РФ производится в домашних хозяйствах, а не на фермах, что снижает его товарность и создает проблемы со сбором и контролем качества». Таким образом, уже к началу 2007 года в России не хватало сырого молока, поэтому сырье для производства молочных продуктов – сухое молоко – ввозится из-за границы. Сухое молоко – составляющий компонент для многих продуктов питания. К тому же, по словам Андрея Ферцева, производство молока в стране имеет высокую сезонность, которая в ряде регионов превышает 300%. Прямым следствием является рост использования сухого молока в качестве сырья для производства молочных продуктов, в том числе цельного молока. «Сухое молоко – это натуральный продукт, который вырабатывается из нормализованного пастеризованного коровьего молока путем высушивания на распылительных сушильных установках, – говорит Андрей Ферцев. – Это позволяет перевозить молоко на значимые расстояния и создавать необходимые для производства стоки, сглаживая сезонность. Сухое молоко используется во всем мире, причем некоторые продукты, например йогурты, изготавливаются обязательно из сухого молока, что в свою очередь не уменьшает полезных свойств, которые в них содержатся».

Фактор цены. «Потребление молочных продуктов в мире резко выросло с ростом интереса к этому сегменту в таких странах, как Индия и Китай, а это огромные рынки, – отмечает руководитель проекта компании «ЭКСМОЛ» Андрей Лукашин. – Сейчас во всем мире существует дефицит молока, именно сырья. Поэтому динамика цен будет всегда в сторону увеличения. Это будет происходить до тех пор, пока темпы роста производства не удовлетворят физиологические потребности человеческого организма».

В июне 2007 года в Европе отменили экспортные субсидии на все молочные продукты. Рост спроса на молочные продукты вместе с отменой субсидий в ЕС привел к росту цен во всем мире.

«Российский молочный рынок на четверть зависит от импорта, поэтому для нас важно, какова обстановка у зарубежных продавцов, – говорит директор департамента стратегического развития компании «ГЕК» Светлана Хардик. – В мае-июне сырое молоко и в России, и в странах Евросоюза, в пересчете на рубли, продавалось примерно по 8 рублей за литр. К октябрю закупочная цена на молоко-сырье в ЕС поднялась до 13 рублей за литр, а у нас в стране, по данным Росстата, до 11,5 рубля за литр».

В результате производители стали покупать сырье в Белоруссии, где закупочные цены на молоко ниже почти в два раза, чем в РФ. По данным ИКАР, розничные цены на молочную продукцию в РФ и ранее опережали цены в Белоруссии в 1,5-2 раз, а осенью 2007 года разрыв увеличился еще на 20-30%.

В ноябре 2007 года в Белоруссии закупочные цены на молоко были повышены в среднем на 25%. Такое решение было принято с учетом складывающейся конъюнктуры внешнего рынка в целях компенсации удорожания используемых в сельхозпроизводстве топливно-энергетических и материально-технических ресурсов, улучшения финансового состояния сельхозорганизаций. В связи с повышением закупочных цен были увеличены и предельные отпускные цены на молочные продукты, так как основное сырье занимает в структуре себестоимости молочной продукции более 70%, и увеличение цены на сырье не может не сказываться на ценах на готовую продукцию.

В итоге осенью расходы производителей на сырье резко выросли. «В ноябре средняя цена молока у сельских хозяев в европейском центре России достигла уже 16 рублей за литр, а в некоторых случаях переработчики вынуждены закупать его по 18 рублей за литр, – отмечает Светлана Хардик. – В 2006 году в аналогичный период цена на молоко была 10-12 руб. Для сравнения, в Германии средняя закупочная цена сырого молока в ноябре 2007 года колебалась от 0,39 до 0,44 евро/л, в 2006 году в это же время – 0,29 евро/л. Рост цены на сырое молоко не означает, что прибыль производителей сырого молока автоматически выросла на 40-50%. Часть дополнительной выручки ушла на комбикорма, цена на которые выросла на 70% по сравнению с летом 2006 года, удобрения – на 100-200% за три года, запчасти и горюче-смазочные материалы».

Увеличение расходов на сырье привело к повышению цен на готовую продукцию. Такая ситуация сложилась не только на российском рынке, но и во всем мире: спрос на молоко значительно превысил предложение. «Во второй половине года мы столкнулись с беспрецедентным ростом цен на сырое молоко на мировом и российском рынках, – отметил председатель правления компании «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» Тони Майер, комментируя результаты работы компании за 9 месяцев 2007 года. – Наша закупочная цена на сырое молоко, по сравнению с прошлым годом, выросла на 34,3% в рублевом эквиваленте (41,2% в долларовом эквиваленте) в третьем квартале 2007 года и на 17,3% в рублевом эквиваленте (24% в долларовом) за первые девять месяцев 2007 года. Несмотря на такой резкий рост стоимости сырого молока, валовая маржа в бизнес-подразделении «Молоко» снизилась весьма незначительно – до 30,1% в первые девять месяцев 2007 года с 30,8% в аналогичный период прошлого года».

«В этой ситуации компания «Юнимилк» предпринимала все зависящие от нее меры, чтобы повышение цен не сильно отразилось на потребителях, – говорит Андрей Ферцев. – При том что рост цен на сырье составил 40-70%, наши отпускные цены в течение осени выросли на 26%. Помимо стабилизации цен на социально значимые продукты мы старались по минимуму поднимать цены и на остальную производимую продукцию. Наша компания не повышала отпускные цены с октября». Сейчас в Европе и в Новой Зеландии, по словам Светланы Хардик, цены стабилизируются или уже практически стабилизировались. Так что резких взлетов цен на мировом рынке эксперты в ближайшее время не ожидают.

Но история не закончилась. События на молочном рынке показывают, что продовольственная безопасность страны – не пустой звук. В России достаточно места и необходимых ресурсов, чтобы обеспечивать не только население собственной страны, но и экспортировать продовольствие. Сейчас ситуация на рынке способствует стимулированию инвестиций в АПК, строится больше крупных ферм, нацеленных именно на товарное производство высококачественного молока с минимальными сезонными колебаниями. Однако игроки считают, что предпринятых мер недостаточно, чтобы ситуация нормализировалась, ведь развитие АПК – это долгосрочная и планомерная работа, требующая много сил и времени. «Стратегически необходимо, чтобы правительство стимулировало развитие сырьевой базы страны для того, чтобы зависимость от внешней конъюнктуры цен была не столь драматична, – говорит Андрей Ферцев. – Мы осознанно инвестируем именно в эту область, с тем чтобы быть конкурентоспособными: потребительский рынок очень динамичен, на нем каждый год появляется много технологических и маркетинговых решений». Крупнейшие производители, такие как Campina, «Вимм-Билль-Данн», «Данон», «Эрманн», «Юнимилк», стараются обеспечить себе сырьевую базу, заключая договоры с крестьянскими и фермерскими хозяйствами, предоставляя производителям оборудование в лизинг, помощь в покупке породистых коров и т.д. А соглашения о ценах ни к чему не приведут. «Рынок все равно возьмет свое», – убежден Андрей Лукашин.

С коллегой согласна и Светлана Хардик: «В России действие ценового соглашения между производителями продуктов питания и торговыми сетями заканчивается 31 января 2008 года. Полагаю, что в первом квартале 2008 года произойдет повышение цен на молочную продукцию на 5-10%, в первую очередь творожных и йогуртных изделий». К тому же в Центральной России производство молока зимой традиционно снижается на 5%, а потребление молочных продуктов, напротив, на 5-7% растет. Рост цен в этой ситуации вполне объясним. На помощь организму. И все-таки, несмотря ни на какие потрясения на рынке, молочные продукты полезны, необходимы и, как утверждает Андрей Лукашин, «функциональны от природы». Потребители всегда будут покупать эту продукцию, чтобы решать проблемы здоровья с минимальными потерями и максимальным удобством. Илона Лепп отмечает еще один тренд – развитие функционального сегмента молочных продуктов. «Примером товара этой молодой категории являются молочных напитки/питьевые йогурты «для заботы о красоте», – говорит Илона Лепп.

Но функциональные йогурты позволяют заботиться и о здоровье. С каждым годом функциональных продуктов становится больше, причем во многих странах эта категория уже занимает достойное место на рынке. Например, компания Valio вывела в 2007 году на российский рынок продукты торговой марки HYLA (HYdrolised LActose), которые показаны людям с непереносимостью молочного белка (лактозы) – творожный крем Polar, мусс Vanillia, а также йогурты, напитки на основе молока и кисель Gefilus, содержащие полезные молочнокислые бактерии Lactobacillus GG (LGG). Над созданием и испытанием этих продуктов трудится целый институт в Финляндии, полезность этих продуктов, изготовленных по новым технологиям, доказана и изучена. Например, побочное действие молочнокислых бактерий LGG, положительно действующих на микрофлору желудка, – снижение заболеваемости кариесом.

Натуральные кисломолочные продукты, обогащенные уникальным комплексом бифидобактерий и лактокультур, – биойогурты «Био Баланс» – выпускает компания «Юнимилк». «Стремление к здоровому образу жизни влияет на рост доли обогащенных продуктов в общей структуре потребления, соответственно, на российском рынке постепенно набирают популярность йогурты, молочные продукты, обогащенные витаминами, бифидобактериями, – говорит Андрей Ферцев. – В 2007 году на большинстве предприятий, входящих в состав группы компаний «Юнимилк», мы запустили ПЭТ-линию, на которой производятся продукты под торговой маркой «Био Баланс», такие как кисломолочный продукт «Тан», биойогурты «Зеленый чай-Лимон», «Со злаками» и «Лесные ягоды», «Курага-Персик», «Чернослив», «Кефирный Пробиотический» жирностью 1% и 2,5%, «Кефирный» жирностью 0%, а также «Актуаль» – сыворотку с соком апельсин-манго, персик-маракуйя и яблоко-груша».

Компания «Данон» в ноябре 2007 года начала производство в России нового продукта «Данакор», помогающего контролировать уровень холестерина в крови. Одним из основных факторов развития заболеваний сердца является повышенный уровень холестерина в крови, чем, по данным ВОЗ, вызвано около 23% случаев преждевременной смертности. По словам директора Института питания РАМН Виктора Тутельяна, одним из наиболее распространенных нарушений пищевого статуса населения в нашей стране является избыточное потребление жиров. В России, по данным эпидемиологических исследований, повышенный уровень холестерина имеют 55% мужчин и 56,9% женщин в возрасте старше 30 лет, то есть более половины российского населения. Основной мерой профилактики сердечно-сосудистых заболеваний медики считают контроль за уровнем холестерина в крови. «Данакор» содержит растительный компонент фитонатуралис, который частично блокирует всасывание «плохого» холестерина в крови. Блокированный холестерин выводится из организма, сокращая риск развития холестериновых бляшек на стенках сосудов. По данным компании «Данон», клинические исследования доказали, что употребление одной баночки или бутылочки «Данакора» в день в течение трех недель помогает снизить уровень холестерина в крови на 10%, а при дальнейшем ежедневном употреблении – поддерживать холестерин на сниженном уровне.

 ПОЛИНА БУБЕНЦОВА