Одна из тенденций последних лет на российском рынке снеков – увеличение потребления натуральных снековых продуктов. Во многом это связано с растущим благосостоянием и стремлением потребителей к здоровому образу жизни, а также c динамичным темпом жизни в городах.

По мере продвижения нового способа потребления – на ходу - на российском рынке появилось немало предложений для желающих перекусить - чипсы, сухарики, морепродукты и др. Соленые снеки стали отличным дополнением к пиву. Но и для любителей сладкого сегодня предлагается немало продукции: сладкие сухарики и попкорн, шоколадные батончики, фруктовые чипсы – банановые, яблочные, кукурузные палочки и т.п. Все более актуальными на рынке снеков становятся такие продукты, как семечки, орехи, сухофрукты и фруктово-ореховые смеси.

По данным исследовательского агентства Euromonitor, емкость российского рынка снеков в физическом выражении по итогам 2006 года составила порядка 353,3 тыс. т, а в 2007 году может вырасти на 6% - до 373,4 тыс. т. В стоимостном выражении в 2007 году рынок снеков увеличится на 15,6% - до $2,138 млрд (в 2006 году - порядка $1,849 млрд). Ожидается, что рынок фруктовых снеков в этом году вырастет на 13% - до 8,6 тыс. т (в 2006 году - 7,6 тыс. т), в стоимостном выражении - на 24% - до $35,4 млн (с $28,6 млн), а рынок орехов увеличится на 6% - до 33,4 тыс. т (в 2006 году - 31,5 тыс. т).

Начальник отдела закупок р/с «АБК» «Корпорации АБК» Наталия Антохина отмечает, что в 2007 году значительно увеличились продажи сухофруктов и сладких смесей - орехов с сухофруктами, рост составил порядка 25%. Продолжает расти сегмент упакованных семечек. По словам категорийного менеджера ФС «Вестер» Федора Забарова, несмотря на то, что сегмент увеличивается на 15-20% в год, он все еще далек от насыщения.

Полезное сочетание. Натуральные снеки – продукт на рынке неновый. Орехи, семечки и сухофрукты известны с древнейших времен. Орехами, согласно определению, что орех - это плод, имеющий твердую скорлупу и не приросшее к ней ядро, не покрытое оболочками или мякотью, являются лишь фундук (лещина) и кешью. Все остальные так называемые орехи - грецкие, кедровые, фисташки, арахис, миндаль, бразильский орех, макадамия и пр. - это косточки, семена или костянки. Ядро орехов богато жирами (42,8-77%), белками (до 22%). По калорийности орех превосходит жирную свинину в полтора раза, мясо курицы - в пять, а рыбу - в семь раз. Например, 100 г грецкого ореха содержат 850 ккал. Орехи являются источником растительного белка - протеина, витаминов, антиоксидантов и ряда других биоактивных компонентов. В орехах содержатся высокоценные белки, углеводы (крахмал, сахар), витамины (В1, С, E, каротин и др.), минеральные вещества, а также жиры (в том числе ценные жирные кислоты, включая линолевую и линоленовую) в соотношении, благоприятном для здоровья человека. Железа в орехах больше, чем в овощах, фруктах, зерновых и мясе. Ценные пищевые качества орехов используются для стимуляции иммунной системы при различных заболеваниях, а также для профилактики болезней.

Например, согласно исследованиям, регулярное потребление в пищу орехов может препятствовать развитию атеросклероза. Японские ученые обнаружили, что содержащиеся в кешью вещества уничтожают бактерии, разрушающие зубную эмаль. Кроме того, кешью считается прекрасным общеукрепляющим средством. Фисташка содержит до 65% жирного масла, 23% белка, почти 9% сахарозы, витамины А и В1. В медицине ценится фисташковое масло - его рекомендуют при лечении болезней печени, желудка. Большое количество питательных веществ – протеина, клетчатки, селена, магния, фосфора и тиамина, а также ниацина, витамина Е, В6, кальция, железа, калия, цинка, меди – в бразильском орехе, который является источником аргинина (аминокислота, способствующая свертываемости крови) и флавоноидов (профилактика сердечно-сосудистых и раковых заболеваний). Кроме всего прочего, бразильский орех содержит альфалинолинную кислоту, которая в организме человека превращается в жирную кислоту омега-3, уменьшающую риск сердечно-сосудистых заболеваний. Макадамия обладает высокой калорийностью и выводит холестерин из организма. Масло макадамии считается ценным косметическим средством. Широко используется в косметике и масло миндаля, богатое витаминами А и Е, оно успокаивает и защищает чувствительную кожу.

Сбалансированный набор витаминов и микроэлементов, таких как железо, кальций, магний и калий, содержат сушеные фрукты. Сухофрукты утоляют голод, способствуют пищеварению, оказывают общеукрепляющее воздействие на организм, а также, благодаря содержанию фруктозы, заменяют сладости. Таким образом, сушеные фрукты идеально подходят для диетического питания и лечебных диет. Диетологи считают, что сушеные фрукты особенно полезно сочетать с орехами.

По данным исследования TGI Russia компании «КОМКОН», самыми популярными видами орехов у россиян являются арахис и фисташки. В среднем по России их покупают не менее 55% потребителей упакованных орешков. Третьим видом по популярности в Москве и Санкт-Петербурге является кешью, доля потребителей в этих городах составляет соответственно 15 и 11%. Во всех других федеральных округах РФ, кроме Сибирского, потребители отдают предпочтение лесному ореху (фундуку). А в Сибири на третьем месте по популярности кедровые орехи (доля потребителей - 10%).

Из импульсного – в плановое. «Орехи в упаковке появились в России в середине 1990-х годов, а примерно семь лет назад российские компании-производители предложили потребителю уже хорошо известный ему продукт - орехи, но в новом качестве – как закуску к пиву, - говорит директор по региональным продажам «Кэрэвэй Фудз» Дмитрий Степанов. - В 2000 году, например, у «Московской ореховой компании» появился бренд «К любимому пиву», у компании «Золотые Купола» - пивные бренды орехов «Бочкарев», «Красный бык» и т.д. Данный маркетинговый шаг позволил снековой продукции успешно закрепиться на российском рынке».

Несмотря на удачный старт в 2006 году наблюдалось снижение темпа развития рынка. «Сегодняшнее состояние рынка натуральных снеков можно считать близким к стагнации, - говорит категорийный менеджер ФС «Вестер» Федор Забаров. - Это снижение можно рассматривать как естественную реакцию на взрыв развития, пришедшегося на период с 2000 по 2003 год, когда на рынке, параллельно с переходом к цивилизованным формам торговли, появлялись новые игроки, новые продукты и, по сути, был выделен сам сегмент сладких снеков, включающий фасованную продукцию импульсного спроса».

Период с 2005 по 2006 год эксперты рынка снеков характеризуют как период закрепления долей основных игроков и становления формата выпуска снеков. За это время у производителей сформировался основной ассортимент продукции и выработался стиль упаковки, соответствующей ожиданиям потребителей. В этот же период, по словам Федора Забарова, происходило перераспределение долей рынка в пользу готовой к употреблению продукции: доля обработанной, расфасованной в современную упаковку продукции росла, а доля необработанной постепенно уменьшалась. В 2007 году наблюдается весьма умеренный рост рынка натуральных снеков и стремление производителей к снижению стоимости продукции. Эксперты считают, что увеличение рынка в дальнейшем будет связано с развитием розничных сетей и изменением ситуаций потребления.

Рынок сладких снеков сегментируется по нескольким направлениям: по виду снеков (бакалея, кондитерские изделия и т.д.), по мотиву потребления (перекусить на ходу, для семейного потребления и т.д.) и по ценовому сегменту (верхнеценовой, среднеценовой, нижнеценовой). «Существует ярко выраженная тенденция ассоциировать сладкие снеки (миксы, сухофрукты) с более здоровой пищей, что связано с отсутствием добавок соли, масла и т.п., - говорит генеральный директор «Рибер энд Сан Раша Продакшн» Наталья Стрельбина. – Соответственно, целевое потребление такого рода продукта отличается от потребления соленых снеков». Многие потребители заменяют привычные сладости орехами и сухофруктами в шоколадной глазури, справедливо полагая, что эта продукция полезнее для здоровья.

Натуральные снеки полезны детям, пожилым людям, а также тем, кто расходует большое количество калорий, показаны для диетического и лечебного питания. С ростом числа приверженцев здорового питания, в том числе предпочитающих перекусывать полезными для здоровья продуктами, увеличиваются продажи натуральных снеков, что, в свою очередь, объясняет тенденцию роста доли рынка готовых к употреблению смесей в индивидуальной упаковке. По данным «КОМКОН» (российский индекс целевых групп - TGI-Russia), доля потребителей упакованных сухофруктов в России остается довольно стабильной на протяжении нескольких лет и составляет около 10,5% от всего населения старше 10 лет. По данным «КОМКОН» за первый квартал 2007 года, в топ-5 смесей сухофруктов с орехами вошли торговые марки «Джаз» (доля потребителей - 37%), Chaka (16%), Big Bon (13,6%), Good-Food (12,2%), «Сим-Сим» (9,5%).

По словам руководителя проектов компании «КОМКОН» Татьяны Герасименко, по сравнению с остальным населением потребители сладких снеков активнее следят за своим питанием и здоровьем, 82% из них считают овощи, фрукты, крупы наиболее здоровой пищей, а 60% потребителей никогда не стали бы покупать генетически измененные продукты и готовы платить больше за экологически чистый продукт. «61,5% потребителей приобретают снеки, когда им хочется есть», – отмечает Дмитрий Степанов. – А между прочим, в XIX веке арахис, фундук, миндаль и чернослив назывались «Четыре нищих» - потому что стоили дешево, а по своей энергетической ценности 100 г арахиса соответствуют 200 г говядины и 150 г сыра. «Четыре нищих» были особенно популярны у студентов». То есть употреблялись постоянно. И безусловно, мечта каждого производителя - пустить потребление в запланированное русло. Это позволило бы изменить отношение к продукту. Многие производители стали размещать на сайтах рецепты различных блюд с орехами и сухофруктами, пытаясь перевести потребление из импульсного в плановое.

Сейчас компании – производители снековой ореховой продукции работают над тем, чтобы снять ассоциацию орехов с пивом. «Около 30% снеков потребляются с пивом, и некоторые бренды в восприятии потребителя связаны с пивными брендами, - говорит Дмитрий Степанов. - Но компании начали разрывать такую связь, справедливо полагая, что это сужает круг потребителей. В потребительской корзине россиян сегодня присутствуют такие экзотические виды орешков, как кешью и миндаль, которые прекрасно сочетаются с благородными напитками, например с вином, и сейчас им можно предложить новую формулу: кешью + вино или миндаль + коньяк». Связь с пивом в сознании потребителей образовалась благодаря рекламной активности пивных компаний, сами же производители орехов свою продукцию средствами прямой рекламы не продвигают. «Никаких ATL-акций по продвижению каких-либо ореховых брендов не проводилось в последние 8-9 лет, - отмечает Дмитрий Степанов. – В результате национального лидера на рынке ореховой продукции нет. На каждом региональном рынке доминирует свой бренд. Доля рынка основных производителей ореховой продукции не меняется на протяжении последних лет - пять столичных производителей контролируют 60% доли всего орехового рынка России». В числе основных игроков московского рынка ореховой продукции - «Золотые купола», «Московская ореховая компания», «Рибер энд Сан Раша Продакшн», «Тролль», «ФК Финком», «Караван Продукт», «Меридиан Плюс», «Продинко», «Партнер Макро», петербургского - «Блэк Джэк», «ПетроАгроПром», «Балтпак», «Орион», «Империя» (TМ Imperia), «Ангстрем». Также производственные компании по переработке и упаковке ореховой продукции работают на региональных рынках - в Краснодаре, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Томске.

Перспективы рынка снеков эксперты комментируют следующим образом. «Сегодняшнее замедление темпа роста рынка позволяет спрогнозировать появление на нем в ближайшем будущем нового сильного игрока, который привнесет на близкий к стагнации рынок некие инновационные решения», - считает Федор Забаров. Наиболее перспективным игроки считают среднеценовой сегмент как оптимальный для потребителей по соотношению цена - качество. Федор Забаров считает, что замедление темпа роста сегмента премиум послужит дополнительным толчком к продолжению развития сегмента СТМ. «СТМ позволяет потребителю получать качественные продукты по достаточно низкой цене, - говорит эксперт. - В отношении сегмента сладких снеков это особенно актуально, поскольку сегменты премиум и средний плюс значительно снизили темпы своего развития, вынуждая производителей работать на сети».

Удивлять и развлекать.

Рынок натуральных снеков, включая сегмент сладких снеков, в силу своей особенности - импульсного спроса снековой продукции, как никакой другой подвержен новациям. «Согласно социологическим опросам, более 50% потребителей этого сегмента обязательно покупают новинки, выпускаемые производителями брендов, к которым они привыкли, а 15% - готовы покупать абсолютно новые продукты, появляющиеся на рынке, - говорит Федор Забаров. Производители в этом сегменте проявляют большую маркетинговую активность и постоянно ищут новые пути продвижения. Как считает эксперт, особенно это касается сегмента семечек, в котором экспериментируют с упаковкой, фасовкой, размещают внутри пачек игрушки или конфеты, инициируют различные промоакции и т.п.

Впрочем, сегмент семечек – самый молодой на снековом рынке и растет более активно. По данным ФС «Вестер», на 15-20% в год, 95% этого сегмента составляют семечки подсолнечника и тыквы. По прогнозной оценке Федора Забарова, сегмент продолжит активное успешное развитие. Возможно, это объясняется тем, что употребление этого продукта наиболее близко русским национальным пищевым традициям, а производители уже не только апеллируют ко взрослой аудитории, но и стараются привлечь более молодую. Например, «Московская ореховая компания» вывела «полосатые» семечки «Скорозуб Zебра», которые не только внутренним содержанием, но и дизайном упаковки привлекательны именно для молодежи. Новации появляются постоянно во всех сегментах, так как рынок не стоит на месте и потребителю, чтобы решиться на покупку, уже недостаточно качественного продукта в привлекательной упаковке. «В России, например, до недавнего времени из ореховых снеков потребителям были знакомы только арахис, фисташки, грецкий орех, кедровый орех и фундук, не так давно ассортимент пополнился кешью, бразильским орехом и некоторыми другими видами натуральных снеков, - говорит начальник маркетинговой службы «ФК Финком» Валентина Мозговая. - Потребитель хочет, чтобы его удивляли как красивой подачей продукта, так и необычным содержимым». В этом году компании продолжили выводить на рынок новинки, расширяя ассортиментный ряд и развлекая покупателей. «Московская ореховая компания» вывела орехи «Макадамия» торговой марки «Джаз», а весной с целью продвижения сухофруктов провела акцию «Подарок в пакете»: в каждую упаковку продукта «Кайса «Дары природы» весом 450 г вкладывался подарок – промоупаковка орехов «Джаз» или сухофруктов «Дары природы», содержащая один из видов собственной продукции: орехи (арахис, фундук, миндаль) или сухофрукты (вишня, клюква, изюм, цукаты). В ближайшее время, по словам руководителя отдела маркетинга и рекламы компании «Блэк Джек-1» Натальи Киреевой, компания выводит на рынок орехи в новой инновационной упаковке.

Есть планы по расширению ассортиментного ряда и у «Рибер энд Сан Раша Продакшн», но пока компания не анонсирует новинки. Планирует удивить потребителей несколькими новыми продуктами «ФК Финком», в том числе рассматривается вопрос о введении нового для российского рынка продукта. «Ассортиментная матрица снековой продукции будет расширяться, за счет чего возможно увеличение потребления на 10-15%, - говорит Валентина Мозговая. - На данный момент в России потребление снеков составляет 2 кг на человека в год, что гораздо ниже, чем в Западной Европе, где потребление снековой продукции колеблется от 3 до 6 кг, а в США равняется 12 кг».

Специалисты компании «Блэк Джэк-1» разработали инновационную упаковку для орехов ТМ Amro – алюминиевую банку пивного формата объемом 0,33 л (130-150 г) и 0,5 л (190-250 г). «Мы стараемся идти в ногу со временем, удовлетворяя потребности наших покупателей, - говорит Наталья Киреева. – Одной из тенденций сегодняшнего дня является высокая требовательность потребителей не только к качеству содержимого, но и к качеству упаковки. Она должна быть экологичной, удобной и, конечно, привлекательной». При этом пользоваться такой тарой удобно: банка имеет пластмассовую крышку, которая защищает продукт от излишнего воздействия окружающей среды, а также позволяет потребителю неоднократно воспользоваться содержимым упаковки. Использование при фасовке специального влагопоглотителя и жидкого азота позволяет увеличивать срок хранения орехов до двух лет.

В защитной атмосфере. Упаковка на рынке натуральных снеков, как и во многих других сегментах рынка FMCG, уже давно выполняет функцию «немого продавца», который сообщает покупателю о полезных свойствах продукта, о выгодах и уникальном товарном предложении, которые заложены в продукт. «79,4% потребителей предпочитают покупать натуральные снеки в пакетиках, 15,6% покупают эту продукцию в баночках, - говорит Дмитрий Степанов. - Те, кого больше волнует цена, выбирают развесные снеки или в коробках – число таких покупателей, согласно исследованиям, составляет 7,8 и 6,2%, соответственно». Более того, каждый вид натуральных снеков имеет особенности хранения, которые должны неукоснительно соблюдаться. Известно, что сушеные фрукты рекомендуется хранить в определенной упаковке, сделанной из ткани или стекла. Производители решили эту проблему. «Сухофрукты должны «дышать», и потому хранятся в упаковках из PET или PE с добавлением лавсана, - говорит Валентина Мозговая. - Такая упаковка способна пропускать воздух, но при этом не происходит усушки и потери в весе сухофруктов».

Для упаковки орехов используются пакеты из трехслойной полипропиленовой пленки с внутренней межслойной металлизацией. «Орехи из-за большого содержания жиров портятся, прогоркают под воздействием света. Слой металлизации служит хорошим барьером для проникновения солнечных лучей, таким образом обеспечивая сохранность продукта, - отмечает Наталья Киреева. – К тому же современные технологии по изготовлению полимерных упаковок и способы нанесения печати позволяют дизайнерам разработать, а производителям создать привлекательную эксклюзивную упаковку».

Производители активно используют один из самых перспективных способов упаковки продуктов – вакуумную. При упаковке орехов и семечек в вакууме сроки годности продукции достигают 16 месяцев для орехов и 12 месяцев для очищенных семечек. Отсутствие воздуха препятствует прогорканию орехов и семечек, богатых полезными жирными кислотами.

«Мы живем в век постоянно появляющихся прогрессивных технологий, которые необходимо внедрять в продуктовый бизнес, - отмечает Валентина Мозговая. - Благодаря таким технологиям увеличивается срок хранения, продукт практически не теряет полезных веществ». Так, новую технологию обжаривания орехов и семечек в струе горячего воздуха, без добавления масла, одной из первых начала использовать компания «ФК Финком». Благодаря этому орехи не содержат опасного для здоровья холестерина и канцерогенов. Компания «Рибер энд Сан Раша Продакшн» применяет специальное сортировочное оборудование, обеспечивающее минимальное количество примесей в конечном продукте, орехи упаковываются в защитной атмосфере с применением азота.

Впрочем, крупные компании стараются контролировать качество как при приемке сырья, так и на выходе готовой продукции, имеют собственные лаборатории, используют экологическую технологию по обжарке и применяют вакуумирование орехов и семечек, благодаря чему продукт во много раз увеличивает сроки хранения без потери качества.

 Полина БУБЕНЦОВА