Резкий рост цен на сырье поставил производителей сливочного масла в сложное положение, тем не менее будущее выглядит довольно оптимистично: справедливая цена за продукт позволит крупным хозяйствам активно развиваться. Производители маргариновой продукции тоже надеются на лучшее: сегмент промышленных маргаринов растет, и есть шанс, что покупатели рассмотрят функциональные свойства потребительских маргаринов - все предпосылки для этого существуют – и этот сегмент рынка тоже начнет расти.

Рынок желтых жиров включает две группы: сливочное масло и маргарины. Маргарины подразделяются на промышленные и потребительские. Сегмент потребительских маргаринов - на кулинарные маргарины, спреды, или мягкие маргарины, включая мягкое масло (бутербродный маргарин), и смесовое масло (микс масла и маргарина).

«Емкость промышленных маргаринов в 4-5 раз раза больше потребительского сегмента, - говорит директор по маркетингу компании «Райсио Ньютришен» – Финляндия Елена Подболотова. - Все сегменты рынка желтых жиров показывают разную динамику. Сегмент промышленных маргаринов устойчиво растет, этому способствует рост производства кондитерских и хлебобулочных изделий, готовых блюд, увеличение количества открываемых точек общественного питания - ресторанов, кафе и т.п. Например, «ЭФКО» строит уже второй завод по производству промышленных маргаринов».

Объем российского рынка желтых жиров достигает порядка 1 млн т, по оценке Российского союза предприятий молочной промышленности, из них около 300 тыс. т составляет масло из коровьего молока и столько же - потребительские маргарины, около 150 тыс. т – спреды, остальное приходится на импорт. Собственное производство сливочного масла в России в 2006 году составило 230 тыс. т (в 2005 году – 229,4 тыс. т), импорт – 164 тыс. т (в 2005 году – 144 тыс. т.).

Сырьевая лихорадка. Продуктовый рынок лихорадит. Цены на молочное сырье выросли, производители вынуждены поднимать отпускные цены. Между тем специалисты давно предрекали, что низкие цены на сырое молоко и растительное масло – основные источники сырья для рынка желтых жиров - не могут держаться долго.

«Весной начали расти цены на сырое молоко, многие предприятия – производители сливочного масла работали себе в убыток, надеясь на летнюю стабилизацию цен, но ее не произошло, и процентов 10 небольших производств уже закрылись», - говорит исполнительный директор Учебно-опытного молзавода им. Н. Верещагина Михаил Острецов. По словам специалистов, это только начало.

Всего за два месяца – август и сентябрь, по словам Михаила Острецова, сырое молоко подорожало на 60%. «В структуре себестоимости сливочного масла сырье - сырое молоко - занимает порядка 75-80%. Значит, в связи с таким подорожанием сырья цены на готовую продукцию придется поднять еще как минимум на 48%, - говорит эксперт. - Ситуация вполне ожидаемая, так как в России искусственно сдерживался рост цен. Те закупочные цены на сырое молоко и темпы их роста, которые были, не позволяли сельхозпроизводителю нормально развиваться, делая производство молока невыгодным, особенно на фоне роста цен на оборудование, ГСМ, энергоносители и все остальное. Цены на энергоносители у нас уже как в Европе, так почему должны быть другими цены на молоко и хлеб? В экономике наблюдалась диспропорция, сейчас положение выравнивается. Не может пакет молока стоить 15 рублей – ведь в него вложено много труда. 40 рублей – более реальная цена, она адекватна, и она - рыночная. Другое дело, что к ней мы должны были подойти за 2-2,5 года, а мы подошли за два месяца. Мы все регулярно недоплачивали колхозникам за молоко – чего же удивляться, что колхозы умирали».

На российском рынке существует дефицит сырья – качественного молока не хватает, его в больших количествах приходится закупать за границей. Именно поэтому вслед за мировыми ценами стали расти цены на сырье в России. «На ситуации в РФ существенно сказываются изменения мирового рынка молочных продуктов. Доля импорта сливочного масла в России – 38%», - говорит категорийный менеджер дирекции федеральных закупок ГК «Вестер» Дмитрий Сурков.

Потребление молока растет во всем мире, появились новые регионы-потребители – Индия, Китай. Спрос вырос, а производство молока увеличивается не такими быстрыми темпами. К тому же выросли цены на зерно и, соответственно, на корма. «В этом году в мире сложилась сложная ситуация – была засуха в Австралии и Новой Зеландии, которые традиционно являются поставщиками сухого молока, и производство молока там сократилось, - говорит руководитель отдела по внешним связям в регионах компании «Вимм-Билль-Данн» Элеонора Чернецкая. - В Россию молоко поставляла Белоруссия. Но с ростом цен в Европе, где оказалась очень привлекательная рентабельность, Белоруссия стала поставлять сухое молоко туда, уменьшив, соответственно, поставки в Россию». По сравнению с прошлым годом цены на молоко выросли во всем мире в 1,5–2 раза.

В Европе были планы постепенной отмены квот на сырье до 2013 года, но дефицит молочного сырья и рост цен заставили Евросоюз изменить политику, чтобы стимулировать переключение производителей на внутренний рынок. «С 1 июля 2007 года в Европе отменили экспортные субсидии на все молочные продукты, - говорит Дмитрий Сурков. - До отмены субсидии на сливочное масло были до 1 евро за 1 кг, что составляло 40% цены».

В России таким образом производителя не поддерживали никогда. По данным Российского союза предприятий молочной промышленности, средняя рентабельность молочного производства в России – 7%. Это уровень простого воспроизводства, наращивать выпуск сырого молока при такой рентабельности невозможно. 100 лучших компаний, по рейтингу агентства «Агроньюс», имеют среднюю рентабельность порядка 45%, но производят пока всего 3% от общего объема молочного сырья в России. «В Вологодской области рентабельны крупные хозяйства, которые производят свыше 15 т сырого молока в день, - говорит Михаил Острецов. - А те хозяйства, которые дают менее 10 т, – загибаются, поэтому процесс укрупнения хозяйств продолжится».

Результатом сложившейся ситуации с молочным сырьем может стать приход в сельскохозяйственное производство новых инвестиций, а значит, появятся новые мощные производства с современным оборудованием, позволяющие снизить себестоимость молока. Увеличение производства молока поможет отечественной перерабатывающей отрасли снизить зависимость от колебаний цен на мировом рынке и увеличить объемы продаж внутри страны. Это актуально потому, что российские потребители предпочитают сливочное масло маргарину. Это подтверждают исследования и выводы экспертов. По данным компании «Комкон» (исследование TGI-Russia, 2006 год), сливочное масло (развесное или упакованное) потребляли в 2006 году 89,6% домохозяйств. Маргариновую продукцию - 35,6% семей, причем упакованный маргарин и масло пониженной жирности покупают 23,4% потребителей, а 12,2% покупают развесной маргарин. По информации Nielsen, доля сливочного масла в натуральном выражении увеличилась до 51% за период февраль 2006 – январь 2007 года (в период февраль 2005 – январь 2006 года – 47%), а в стоимостном – до 70% (66%). «В целом за рассматриваемые периоды рынок масла и маргарина сохранил стабильность в стоимостном выражении, однако можно отметить некоторое снижение объемов продаж желтых жиров в натуральном выражении, - отмечает эксперт «Nielsen Россия» Тамара Родионова. - Доля маргаринов снижается, а доля сливочного масла увеличивается».

«Основной тренд рынка желтых жиров – постепенный переход потребителей на сливочное масло», - говорит коммерческий директор «Корпорации АБК» Анжелика Федорова. - А в сегменте сливочное масло, соответственно, растут среднеценовой и премиальный сегменты».
«Как показывает практика, наиболее востребованный продукт рынка желтых жиров - сливочное масло: покупатели понимают, из чего оно сделано, и соотносят его со здоровым образом жизни, - отмечает менеджер по разработке продукта компании «Юнилевер СНГ» Инна Лавренчук. - Такая ситуация сохранится в ближайшие годы».

Разнонаправленные векторы. По данным Ассоциации производителей мыловаренной и масложировой продукции (АПММП), производство маргариновой продукции в 2006 году составило 684,4 тыс. т (для сравнения, в 2005 году этот показатель был равен 626, 8 тыс. т, рост составил порядка 10%). По данным АПММП, в маргариновом производстве велика концентрация: на долю 7 предприятий в 2006 году приходится 85,5% всей маргариновой продукции: ГК «НМЖК» – 25,9%, УК «Солнечные продукты» - 24,7%, «ЭФКО. Пищевые ингредиенты» - 14,7%, Евдаковский МЖК – 9,8%, «Жировой комбинат» (Екатеринбург) – 3,9%, «Румб» (Калининградская обл.) – 3,3%, Иркутский МЖК – 3,2%. Доля еще 9 предприятий составляет менее 2% и варьируется от 1,9% («Юнилевер СНГ») до 0,1% («Приморская соя»). На долю остальных производителей приходится 6,1%. «Объемы отечественного производства желтых жиров значительно увеличились в 2007 году по сравнению с 2006-м, - отмечает директор по продукту компании «ЭФКО» Евгения Панова. – В основном в сегменте промышленных маргаринов». В то же время сегмент потребительских маргаринов имеет отрицательную динамику. «Сегмент потребительских маргаринов – падающий, причем последние два-три года его объем уменьшается довольно значительно – на 10-12% в год, - говорит Елена Подболотова. - Этому способствовала доступность так называемого сливочного масла, которое мог себе позволить практически любой потребитель».

По данным компании Nielsen, в целом объем розничных продаж желтых жиров в городах России с населением более 10 тыс. жителей за период февраль 2006 – январь 2007 года в натуральном выражении снизился на 10% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. «При росте благосостояния потребители переходят со спредов на натуральное масло, которое становится для них более доступным», - говорит Анжелика Федорова. Потребители предпочитают именно сливочное масло, игнорируя полезность маргарина –во многом это объясняется привычкой потребления и менталитетом. «Слово «маргарин» или «спред» покупателей просто отпугивает, - говорит Елена Подболотова. - Одна из причин падения рынка – небольшая разница между ценой некачественного масла и качественного маргарина. Высококачественные спреды имеют и высокую цену, так как это продукт переработки и издержки выше, чем в дешевом масле».

Основным сырьем для производства маргариновой продукции являются жидкие растительные масла (подсолнечное, оливковое, рапсовое, соевое, пальмовое), гидрированные и переэтерифицированные жиры и молочные продукты (в основном сухие). В более дешевых спредах используется пальмовое и рапсовое масла, а в более качественных – подсолнечное масло. «В мире происходит постоянный рост цен на растительные масла, так как растет спрос на пищевое масло, увеличивается переработка растительных масел в биотопливо, и кроме того, в этом году низкий урожай подсолнечника», - говорит Дмитрий Сурков.

По данным ФС «Вестер», за последние 6 месяцев (II и III квартал 2007 года) во всем мире цены на растительные масла выросли: на подсолнечное – на 55%, до $1107 за 1 т, на соевое – на 25%, до $901 за 1 т, на пальмовое – на 33%, до $825 за 1 т, на рапсовое – на 23%, до $942 за 1 т. В связи с этим цена на спреды и маргарины будет расти вслед за ценой на эти масла.

В России производится подсолнечное масло, рапсовое и соевое, но урожай подсолнечника в текущем году, по словам Дмитрия Суркова, на 1 млн т меньше, чем в 2006-м, соответственно, семечка подсолнечника подорожала в 2 раза – с 6 до 12 руб. за 1 кг. Высокие цены на сырье уже сказались на отпускных ценах на подсолнечное масло. «В августе масло наливом стоило 27 тыс. руб./тонна, в сентябре цена поднялась до 32 тыс. руб./тонна, - говорит Дмитрий Сурков. - До конца сентября 2007 года нерафинированное масло подорожало до 34-36 тыс. руб. за тонну, а рафинированное дезодорированное – до 37-40 тыс. руб. за тонну. Начался рост цен и на фасованную продукцию. Отпускная цена заводов в сентябре составила 32-37 руб. за бутылку. В октябре подсолнечное масло в рознице может подорожать до 40-50 руб. за бутылку, а до конца года – до 60-70 руб.»

Объективные сложности против субъективной маржинальности. Если с молочным сырьем в России существуют объективные сложности (такие как непродуманная государственная политика в течение десятилетий, отсутствие грамотных менеджеров на селе, сокращение молочного стада и пр.), то понятно, что цена на продукты из сырого молока будет расти. К сожалению, эта проблема не решается методами таможенного регулирования – от введения квот и пошлин молочных продуктов и сливочного масла на полках магазинов больше не станет. Как впрочем, и от несговорчивости розничных сетей – не секрет, что сети стараются работать напрямую с производителем и хотят диктовать производителю свои условия. «Производитель, поставляющий продукцию в розничные сети напрямую, оказывается под прессом – с одной стороны, растут цены на сырье, с другой – сети диктуют очень жесткие условия, по которым отпускные цены можно повышать не более чем на 3-4% и не чаще, чем один раз в квартал, - говорит Михаил Острецов. - Это невозможно при существующем росте цен». По мнению эксперта, в данной ситуации страдают все.

Среднестатистическая маржинальность у сетей – 30%. В производстве самого распространенного в России молочного продукта – кефира рентабельность 12%, рентабельность сливочного масла – порядка 15-20%, а у сети – 30%. Но этот момент сети не склонны комментировать. Более того, они не слишком охотно садятся за стол переговоров, тем самым заставляя производителя работать себе в убыток.

«Уже сейчас полки магазинов опустели, - говорит Михаил Острецов. - На все попытки поднять цены сети указывали на Valio, которая повысила цены только с 1 октября. Но Valio – это кооператив фермеров и вполне может держать цены на уровне себестоимости, так как они зарабатывают на сыром молоке». К тому же более крупным переработчикам проще договариваться с сетью – у них есть и способы давления (например, такие крайние, как вывести категорию), и возможности для маневра (зарабатывая на премиальных продуктах, некоторое время более дешевые продукты отдавать с минимальной наценкой), поэтому на их условия сети идут проще. «Отпускные цены подняли все производители, поэтому сетям пришлось с этим согласиться», - говорит Элеонора Чернецкая.

С маргариновой продукцией и спредами ситуация выглядит оптимистичнее. Игроки уверяют, что дефицита сырья для производства желтых жиров не наблюдается, отмечают лишь его высокую стоимость. «Разрыв в стоимости сливочного масла и спредов (маргаринов) увеличится, - говорит Инна Лавренчук. - Это может повлиять на объемы продаж спредов (маргаринов) в положительную сторону».

В связи с ощутимой разницей в стоимости сливочного масла и маргарина потребители будут переключаться на маргарины, например, будут готовить на растительном масле или маргарине вместо сливочного масла, в результате чего падение сегмента маргаринов может быть приостановлено и рынок даже немного вырастет. К тому же есть потребители, которые сознательно выбирают функциональные продукты, – их с каждым годом становится все больше. «В первую очередь покупатели обращают внимание на полезные свойства продукта, его влияние на здоровье, поэтому большую роль будут играть функциональные продукты, имеющие высокое качество и дополнительную ценность (приносящие пользу), - говорит Евгения Панова - В этом случае потребители на стоимость внимания не обращают, а производители стараются предложить продукты с полезными добавками, например, с фитостеролами, полиненасыщенными жирными кислотами Omega 3 и Omega 6, потребление которых оказывает активное профилактическое действие на состояние сердечно-сосудистой и иммунной системы, и др. Такие продукты имеют высокую рентабельность относительно обычных и позиционируются в премиальном сегменте, который будет развиваться».

«Если цена на сливочное масло вырастет и органы, которые призваны отслеживать соответствие этикетки реальному составу продукции, возьмут ситуацию под контроль, то рынок непременно вырастет, - считает Елена Подболотова. – На данный момент налицо все предпосылки к росту сегмента маргаринов и спредов. Возможно, динамичнее других будет развиваться низкий и средний сегмент по причине роста цены на сливочное масло, в этих сегментах спрос более эластичен. Продукты из премиального сегмента спредов покупают, имея какую-либо не материальную мотивацию, поэтому здесь рост возможен за счет дальнейшего развития идеи низкохолестеринового питания и функциональных продуктов, добавления новых ингредиентов, например станолов».

 ПОЛИНА БУБЕНЦОВА