Российский рынок растительного масла больше всех испытал потрясение ростом цен на сырье и мировым продовольственным кризисом. Поиск альтернативного биотоплива и связанные с этим надежды обернулись дефицитом продукции на торговой полке. Рост рынка в денежном выражении в 2007 году был обусловлен лишь ростом цен на сырье и, соответственно, на конечный продукт.

Одно из событий, повлиявших на рынок растительного масла в 2007 году, – рост мировых цен на сельхозпродукцию. «Наибольшее влияние на рынок растительного масла оказали общий рост цен на ресурсы и рост цен на рынке продовольствия и рынке масла, которые повлияли на рынок маслосемян», – говорит директор по маркетингу компании WJ Trade Сергей Козлов.

Еще одно важное событие – дефицит сырья на внутреннем рынке. «Это обусловлено неурожаем и изменением конъюнктуры в сторону товаров-заменителей, – рассказывает генеральный директор «Русской масложировой компании» Игорь Денисов. – Масло стало необходимо не только для продовольственных, но и для технических нужд. Все это в первую очередь повлияло на деятельность производителей, приведя к 60-процентной недозагрузке производственных мощностей из-за нехватки сырья и изменению структуры экспорта-импорта. Экспорт увеличился, очень большой объем масла «ушел» для производства европейского биотоплива. Закономерный результат таких глобальных изменений – дефицит товара на полке. В конечном итоге пострадал потребитель».

Коммерческий директор компании «Торговый Дом Ярмарка» Андрей Капустин отмечает, что запуск новых производств ужесточил конкуренцию при закупке сырья, что способствовало росту цен на сырье.

Тенденции развития рынка растительного масла, которые наблюдались в последние два года, сохранились и в 2007 году. «Это все большая консолидация производителей, вытеснение мелких компаний, и в итоге – уменьшение доли рынка, занимаемой последними. Продолжается снижение объемов продаж и потребления на рынке нерафинированных масел», – говорит Андрей Капустин. Поэтому, по словам эксперта, в ближайшее время наиболее перспективна будет глубокая переработка – производство функционального продукта, то есть продукта с дополнительной ценностью. «Еще одна тенденция – импортозамещение основных продуктов, которые являются несложными в технологическом производстве, – говорит эксперт. – Это значит, что переработанные растительные масла практически к нам не поступают, все производится на российских предприятиях».

Участники рынка отмечают также, что продолжилась тенденция укрупнения предприятий отрасли. Добывающее производство, переработка и глубокая переработка становятся единым производственным процессом, сосредоточенным «в одних руках».

Есть ли альтернатива подсолнечному? Объемы рынка бутилированного растительного масла в 2007 году выросли в денежном выражении, а в физическом, наоборот, сократились. «Все произошло только за счет удорожания продукта, роста цен», – говорит Игорь Денисов. Сергей Козлов предполагает, что с октября, возможна корректировка цен в сторону снижения, но несущественного. По оценке компании «Экспресс-Обзор», общероссийский объем рынка растительного масла в 2007 году составил около $5,8 млрд. Структура рынка остается стабильной – преобладающую долю занимает подсолнечное масло. Объем экспорта в натуральном выражении, по данным того же источника, снизился в 2007 году на 15,3%. Сокращение экспорта за последний год обусловлено резким ростом цен на российском рынке растительного масла и повышением заинтересованности отечественных производителей в реализации своей продукции внутри страны. В России два явно выраженных лидера – региона, где выпускается растительное масло: Ростовская область и Краснодарский край. На эти районы приходится в сумме 47% от общего производства растительного масла в России (по данным за 2007 год). Пятерка регионов – лидеров по объему потребления растительного масла в натуральном выражении – Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Ростовская область (совокупная доля потребления – 89 тыс. т).

Динамика и рост отдельных сегментов рынка иллюстрируют изменение потребительских предпочтений и реакцию потребителей на изменение экономический обстановки в стране и в мире. Эксперты отмечают, что в течение прошлого года росла доля премиум-продуктов и сегмент средний плюс. Как сообщает Андрей Капустин, в 2007 году, в период резкого роста цен, начал увеличиваться сегмент средний плюс, так как потребители стали больше обращать внимание на цену. «Премиум-продукт в отношении цены более стабилен и является наиболее перспективным сегментом в долгосрочной перспективе, – рассказывает эксперт. – Доходы населения увеличиваются, потребители хотят продуктов более высокого качества, и, соответственно, вполне вероятно, что стратегия, направленная на развитие премиум-марок, будет успешна».

Сергей Козлов предлагает свою точку зрения на перспективность сегментов: «Средний сегмент, как и прежде, будет обеспечивать производителям и ретейлерам наибольшую выручку/объем. В этом сезоне наиболее динамичным будет нижний ценовой сегмент».

Андрей Капустин считает, что со временем производство биомасла, которое занимает в европейских странах достаточно большую долю рынка, станет перспективным направлением и в России. «Биомасло, как одно из направлений organic foods, может стать отдельным сегментом рынка», – говорит эксперт.

Польза с дополнительной ценностью. Ассортиментная политика компаний – производителей растительного масла подтверждает тезис экспертов о том, что наиболее привлекательным товаром становится функциональный продукт. Дополнительная ценность, будь то обогащение витаминами или низкая жирность, привлекает потребителей, придающих особое значение здоровому образу жизни, а таких становится все больше.

«Так, например, «Русская масложировая компания» выпустила новинку – ароматизированные масла, – рассказывает Игорь Денисов. – Ароматизаторы для новинок – овощи и травы – делают продукт функциональным, идеальным для приготовления салатов». Компания «ЭФКО» начала производство кукурузного масла Altero Beauty, созданного специально для людей, заботящихся о своем здоровье. Рафинированное дезодорированное кукурузное масло для салатов, жарки и фритюра содержит витамины А, D, E, F, причем содержание витамина Е, способствующего замедлению процессов старения, укреплению иммунной системы, нормализации функций печени, кишечника, желчного пузыря, благотворно влияющего на обменные процессы в организме и снижающего уровень холестерина в крови, в кукурузном масле в два раза превышает его содержание в подсолнечном. Компания «Юг Руси» выпускает масло «Золотая семечка» со сливочным ароматом. Это масло предназначено для блюд, традиционно приготавливаемых на сливочном масле, и является его более полезным заменителем.

Потребительские предпочтения год от года меняются. «Сохраняется тенденция замены в рационе питания животных жиров на растительные, а также высокожирных продуктов на низкожирные, – говорит Игорь Денисов. – Изменились требования к качеству, упаковке, выросла культура потребления. Благодаря этому появляются инновации. Они связаны как со способами использования продукта, с изменением дизайна (оригинальные упаковка или вид распыления масла), так и с изменением самого продукта – появляются различные миксы масел, спреды и намазки. Идет изменение жировой составляющей в конечном продукте».

Сейчас производители больше работают над дизайном, чем над самим продуктом. «Многие считают, что максимальную торговую наценку можно получить только за счет вложений в товаропродвижение и совершенствование дизайна», – замечает Игорь Денисов.

Однако не все разделяют такой оптимизм. «В 2007 году заслуживающих внимания новинок не появилось, – рассказывает Сергей Козлов. – Расширение ассортимента происходит за счет увеличения количества брендов, в том числе и частных марок, вместе с тем параллельно идет процесс оптимизации ассортимента, что равносильно сужению линейки».

 ЕВГЕНИЯ КОЗИНА